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大中華基金 定期定額優選

2021-04-07 00:18:40經濟日報 高瑜君

受惠歐美需求回溫,中國3月各項PMI數據保持擴張,剛結束的清明節假期出現境內旅遊爆發潮,內需消費復甦中。此外,上市企業即將公布第1季財報,市場預估獲利增長可期,4月可望出現反彈行情。

法人建議,由於陸股有指數低基期優勢,短期因投資人擔心資金流動緊縮而處於調整期,港股也受連動,台股強勢表現冠全球,與陸股節奏不同且有互相彌補的效果,透過績優的大中華股票基金布局,可讓中長期投資績效較平滑穩健。

陸股走勢易受官方政策因素牽引,是短期波動較大的新興股市,但企業獲利隨著經濟高成長,推動整體市值向上增長的趨勢不變,特別適合以定期定額長期投資。統計大中華股票基金定期定額績效,一年期排名前三強的基金都有逾兩成報酬率,短中長期各期間名列前茅的績優基金,隨著投資時間拉長,報酬率都能逐年增長,且大勝同類型平均。

其中,統一強漢基金各期間績效皆排名第一,定期定額一年期是24.0%,三年達71.1%、五年98.8%、十年157.6%,是同類型基金平均的近兩倍。

根據萬得(Wind)資料,中國在3日至5日的清明假期國內旅遊1.02億人次,年增率144.6%,恢復至疫前同期的94.5%,旅遊收入271.6人民幣億元,年增率228.9%,恢復至疫前同期的56.7%;此外,假期前兩日的網路支付交易金額達1.72兆元,年增率48.9%;不論實體或網路消費,都有強勁復甦。

4月進入企業財報季,根據Wind統計,截至6日止,滬深兩市已有267家上市公司發布第1季業績預告,整體業績增長的多達252家,占比94.3%。

統一投信表示,中國股市在3月表現相對疲軟,主要是內部資金緊縮持續影響資本市場,但2021年預估經濟成長率在亞洲排名居前,外資透過滬深港通北向資金仍是保持淨流入,中長期走勢樂觀,且股市指數基期相對低,有機會在財報效應下出現反彈走勢,看好有實質獲利增長且營運展望穩定的產業龍頭股。

統一強漢基金是統一投信旗下大中華旗艦型基金,有新台幣、人民幣及美元三種級別,目前規模85億元,投資風格偏好大型龍頭增長股。

主要看好5G、AI、雲端、半導體及電動車等大趨勢,搭配消費復甦的內需受惠股、原物料漲價受惠股。

定期定額財報陸股

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