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台股輪動 盯傳產、金融

2021-04-03 02:00:00經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

第2季首日的台股再創歷史新高,給出全季看好的好彩頭,主要是上市櫃公司業績成長趨勢未變。不過多家投信也提醒,指數在高檔難免震盪,不宜追高,操作上採遇震盪逢低布局策略。此外, 台股資金可能由科技股流向非科技的傳產與金融類股,類股呈輪動表現。

統一投信新金融商品部副總經理章錦正表示,第2季資本市場長線看好,但短期欠缺新利多,會偏震盪整理。群益長安基金經理人王耀龍預期,台股指數將呈現高檔震盪,並由科技、傳產等族群交替輪動。

章錦正說,美元大致築底,不易再像去年弱勢,美元資產有支撐;因去年低基期,第2季通膨預期心理會較明顯,此外,反映景氣復甦,美國10年期公債殖利率回到疫情前1.5%至2%水準,殖利率走升期間,有利金融股及景氣循環股表現。

第一金投信投資顧問部主管王源錦表示,第2季資金將於各類股間輪動,股價波動也在所難免。科技類股在雲端運算、大數據分析、物聯網、電動車等AI相關領域需求拉動下,未來三年,每年獲利預估都有兩成以上的成長空間,短期大跌提供逢低加碼進場的好時機。特別看好美國本波跌深的AI人工智慧、精準醫療產業,按過去經驗,在大跌兩成後進場,未來12個月平均漲幅約五成,台灣相關族群也會跟漲。

王耀龍表示,全球車市歷經二至三年的調整,2021年將可邁入復甦階段,電動車受惠於全球政府政策支持,成長動能相對較佳,且單台電動車搭載的電子元件數目增加,電動車相關供應鏈業者將可受惠,可為重點布局族群。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示,持續看好半導體上游產業,台灣半導體廠商主要重點集中在先進製程,8吋及12吋成熟製程產能緊俏,價格持續上升。此外,由於晶圓產能上升加上面板需求增加,IC設計產業也同步漲價。電子產業的缺貨及漲價效應宛如連鎖反應,伺服器、ABF載板也是受惠的產業。

姚郁如說,全球自行車產業則在新冠疫情的催化下,加速發展。2020年底自動化產業接單開始轉正,其中又以科技業的終端需求為大宗。

成衣製鞋產業今年可望有7至8%的年增率,摩根士丹利更預估2021年服飾及製鞋類個人支出消費將成長14%。金融業的營運狀況逐漸轉佳,加上先前評價被低估,投資價值浮現。

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