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日盛台灣永續成長股息基金 4月12日開募

2021-03-26 13:06:08經濟日報 記者高瑜君/即時報導

台灣永續投資彰顯了最強勁的吸金勢頭,僅僅2020年第3季度就淨流入約8億美元,超越世界大部分國家,時至2021年相關題材持續發燒。看好「台灣永續企業股票」長期實力,日盛投信表示,自4月12日起募集「日盛台灣永續成長股息基金」,為投資人掌握「永續」、「成長」、「股息」三大長線走勢。

日盛投信指出,日盛台灣永續成長股息基金採用SGD投資策略為,屬於永續成長股息股票的總金額不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含),所謂永續成長(Sustainable永續、Growth成長)股票定義為同時符合:首先,台灣企業信用風險指標TCRI評等小於等於5,或中華信評信用評等twA-以上(含)。

第二,由指數編製公司所發行,具備永續發展、企業社會責任、公司治理等相關定義之指數成分股;或是臺灣證券交易所股份有限公司所出具最近一年上市、上櫃公司治理評鑑結果前35%之公司。

再結合股息(Dividend股息)標準篩選出具備配發現金股息實力者,並整合永續成長標準挑選出約300檔個股成為可投資股票池。

日盛台灣永續成長股息基金擬任經理人陳思銘表示,就本基金投資流程,原則上將兼顧「成長與息收」,投資配置加減碼將隨著市場具體行情靈活調整,並不會有固定比例。也就是,當市場繁榮的時候,基金投資將著重「成長」、聚焦成長潛力高的個股投資。

例如:目前資本利得的成長機會佳,應將資源盡量投放於成長類股,才能增加獲利。然而一旦市場行情欠佳,基金投資將著重「息收」,主要是市場波動度高、風險升溫之際,較高的股息收益率就會帶來較佳的保護力,降低市場波動風險。

對於台股後市,陳思銘指出,三大優勢將使得今年台股多頭趨勢不變,首先:台灣股利率冠居全球且具備估值(P/E)便宜之優勢,投資吸引力佳;第二,全球貨幣政策寬鬆、資金滿溢,台灣經濟成長佳,坐擁內、外資金行情優勢;第三,台灣電子產業居世界戰略地位,受惠全球科技發展浪潮,營收獲利如虎添翼,5G、AI、高速運算等新需求強勁,台灣憑藉著獨步全球的半導體技術,扮演啟動各種新領域的樞紐角色。

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