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錢進A股 鎖定四族群

2021-01-27 02:17:21經濟日報 記者黃力/台北報導

中國經濟動能加速升溫,法人觀察歷次牛市高點時評價面水準,分析目前A股仍不算太貴,且預期今年A股獲利將進一步彈升,全年可望維持雙位數成長,對A股是一大利多。

保德信中國品牌基金經理人許智洋表示,先前中國股市漲勢加速,資金行情使滬深300指數年初至今強勢表態,一舉突破2015年6月的5,380高點,股匯雙強下多頭格局不變。

不過預期波動幅度將加大,伴隨類股輪動加速,在資金行情持續推動下,資金將持續往大型股集中;另外值得注意的是,隨風險偏好降低、資金向大型股靠攏,將使產業龍頭股保持溢價。

群益大中華雙力優勢基金經理人李忠翰指出,中國經濟景氣持續復甦,去年12月製造業PMI指數保持在擴張階段,顯示疫情之後供給與需求恢復正常,加上海外疫情再次加劇,造成供給缺口,更加依賴中國的製造專長,使中國經濟動能加速升溫。

此外,受惠較強的經濟展望,促使人民幣走強,可望吸引更多資金流入中國股市,投資操作上還須持續觀察新任美國總統對中國的政策方向,以及今年貨幣政策走向。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示,在資金面方面,全球流動性整體寬鬆,為應對信用風險,預計貨幣政策會保持流動性合理充裕,保持流動性寬鬆,本季來看,陸股預期維持輪動緩漲,產業鎖定四大主題;產業方面,同時可關注新能源車、消費、科技及順周期產業。

野村中國機會基金經理人朱繼元分析,十四五規劃重點發展方向明確,加上2060年碳中和目標的承諾,雖然補貼政策有秩序退場,中國電動車前景看好,配合2020年來銷量逐季反彈,供應鏈股價表現持續走高。

長期來看,中國造車新勢力尚待利用時間去消化估值,觀察重點包括銷量必須符合預期的高增長、須證明具有全球競爭力、科技與軟件有所突破。

此外,在MSCI、富時等指數持續提高A股比重下,外資也將持續成為穩定中國股市的資金來源,建議投資人可以領先布局在消費、醫藥、大型權值股。

A股貨幣人民幣

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