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大中華商品 有看頭

2020-11-12 02:58:46經濟日報 記者高瑜君/台北報導

大中華基金強勢,其中A股近來重拾動能,主要因市場擔憂的不確定因素消失,而作為外資投資指標的北向資金,原本8至10月淨流出,近一周已反向大幅淨流入。

法人認為,預期在美中摩擦趨緩、外貿與內需持續回暖、外資回流三大利好支撐下,看好陸股將會欣欣向榮,指數可望緩步墊高。

統一大龍騰中國基金經理人陳朝政指出,中國內部仍存有政策不確定,例如:半導體業大撒幣後產生浮濫投資與良莠不齊現象,後續將面臨秩序化管理;電商反壟斷新法則衝擊了網科股近期走弱。

由於中國民間企業仍是動力充足且具有彈性,但在中國政策走向制度化與建立新法規之際,企業因應潛在法規風險會表現更分化,投資A股需更深入研究個股,以選股為重,有研究團隊優勢的主動選股基金,較有機會優於大盤。

看好的方向上,中國十四五規劃以內循環、科技自立自強為目標,未來擴內需、促消費是關鍵,加上美中關係和緩,有利科技產業與蘋果供應鏈。

半導體主要看好上游的雲端計算與網路技術,特斯拉在上海設廠製銷,在電動車製造與售價形成優勢,樹立了標杆,產生鯰魚效應,激活了中國電動車產業,相關供應鏈與商機將擴大;此外,高端消費、以及外資長期流入會重點著墨的各企業領導廠商,皆是長線看好標的。

日盛中國內需動力基金經理人鄭慧文表示,隨著美大選及疫苗等不確定性減低,市場憧憬拜登上台後美中關係雖無法即刻改善,但不確定性因素減低,A股走勢尚平穩。

由於經濟景氣和企業盈利繼續回溫的趨勢延續,中國經濟在疫情過後不斷復甦,政策持續利好股市,十四五規劃及雙11消費預期,整體仍看好A股緩步向上的趨勢。

A股外資半導體

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