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中國平衡基金 攻守兼備

2020-11-10 00:12:11經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

中國年底前重大政策和外部擾動進入空窗期,市場普遍看好觀望資金將依照行業景氣輪動路徑逐步入場,繼續推動受基本面驅動的陸股走向中期慢漲格局。投信法人表示,中國經濟處在金髮女孩狀態,建議透過平衡型基金,參與資金行情。

近半年來,陸股、中國相關平衡型基金表現不俗。統計投信發行中國平衡型基金近半年表現,日盛中國豐收平衡績效超過三成, 贏過其他同類型基金。國泰中國新時代平衡、復華中國新經濟平衡、滙豐中國多元資產入息平衡也不遑多讓,近半年漲幅都超過二成。

日盛投信表示,先前陸股受到美國大選、中國國內市場流動性擔憂兩大壓制,如今美國民主黨候選人拜登當選已成定局,其相對溫和的政策主張有助於修復市場情緒,有利陸股等風險性資產表現。

富蘭克林證券投顧也認為,拜登主張擴大財政支出將讓美國財政赤字惡化,美元走勢偏弱有利新興市場表現;另外,拜登對中政策將維持強硬,但相較於川普以關稅為手段,拜登更傾向於強化與盟友的關係來抗衡中國,拜登的外交政策可預測性比川普高,但個別國家或產業受惠程度不同,先前因川普政策而承壓的中國、墨西哥資產優先受惠。

日盛中國豐收平衡基金經理人黃昱仁表示,美國政治不確定性消除後,歐、美有望推出新一輪刺激計畫,全球經濟復甦預期將會明顯升溫。現階段,中國宏觀數據持續偏好,PMI、消費、投資穩定復甦,先前的十一長假顯示中國內需消費動能強勁,而近期十四五規劃順利落地,在美國大選底定後,北上資金回流且波動有望減小。後市展望,仍看好國產替代、自主創新、純內需行業表現。

復華中國新經濟平衡基金經理人林志遠表示,面對市場不確定性,陸股布局可聚焦疫情趨緩受惠股、跌深科技股、低估值殖利率股等較具基本面及題材產業,如擔心波動風險,建議可透過股票與債券低度相關特性及穩定債息累積的平衡型基金,藉由降低投資組合波動度,參與中國股債市場的表現機會。

陸股平衡型基金風險性資產

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