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陸內需、科技股 活力旺

2020-11-10 00:12:13經濟日報 記者王奐敏/台北報導

美國總統大選拜登勝出,在緊張關係有望和緩的預期下,A股周一開高走高放量大漲,其中內需消費、科技題材最受資金青睞,表現最為強勢。

復華中國新經濟A股基金經理人徐百毅表示,在市場競爭加劇、消費升級的趨勢下,預期A股產業大者恆大的現象會愈來愈明顯,看好內需消費及科技創新領域中具有長期成長能力之龍頭企業,包括白酒、醫藥、電商平台、消費性電子等產業;此外,隨總體經濟陸續回歸正軌,此時亦可關注評價偏低的景氣循環類股。

近期大陸官方政策提出「雙循環」發展新格局背景,以5G等為代表的科技創新產業作為其中重要發展根基,蘊含巨大投資機會,科技板塊第3季歷經調整後,帶動投資人開始進場布局。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修指出,10月底五中全會提出第十四個五年規劃和2035遠景目標的建設,從五中全會公布的資訊來看,「十四五」期間擴大戰略新興產業、擴大內需、雙循環等將是未來中長期的政策主線。對於內循環政策方向,將促進中國國內經濟在內部進行正向迴圈,消費需求共同增長,是未來發展格局的重要方向。

黃上修表示,未來五年內主要依靠內需的大消費板塊可能會有更穩定的表現。一方面,受益於國內「內循環」的側重,這類板塊可能會對進口產品出現替代效應;另一方面,在國際物流容易受到擾動、跨國貿易受到政治干預增多時,這類行業將相較其他行業收入波動更小。典型的純內需板塊,如建材、食品飲料、本土交運等。

兆豐國際中國內需A股基金經理黃家慶分析,中金公司預估2021年A股企業淨利成長19%,但食品飲料、零售板塊可達21%、29%高於平均,顯見陸股大消費板塊仍具投資潛力。另外,最新公布10月財新中國服務業PMI達56.8,連六月位於景氣榮枯之上,且PMI分項的大消費行業處在60以上高景氣區間,也為消費板塊好榮景提供佐證。

A股美國總統大選PMI

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