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陸經濟回溫 有利股市

2020-10-29 00:24:40經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

美國大選將至,全球股市持續震盪, 但是仍然有指數節節走高,MSCI中國指數持續保持上漲走勢,更在上周創下1998年以來新高。

法人表示,中國大陸第3季經濟數據仍然保持強勁復甦的態勢,供給端及需求端都呈現同步回溫,顯示大陸受疫情影響已大幅消退,展望第4季,在實體經濟復甦和寬鬆貨幣政策加持下,陸股將持續有傲人表現。

野村中國機會基金經理人朱繼元表示,大陸經濟數據持續改善、十四五產業規劃即將推出、企業第3季財報復甦趨勢,都帶動中港股市的表現。9月國務院常委會通過《新能源車產業發展規劃》,可預見新能源汽車將會是政策受惠焦點之一。

除了新能源汽車以外,預期清潔能源包括太陽能和風電、受益金融改革的券商、內循環消費行業、第三代半導體新材料和5G新基建等,都將是大陸產業政策支持的大方向。

朱繼元說,投資人可轉向關注第4季持續走高,有政策支持的產業,在市場整理和資金移轉中尋找下一波投資機會。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真說,大陸新冠肺炎疫情已經得到控制,基本面回升跡象已現,不會輕易終止,IMF表示,中國經濟反彈將為全球帶來重要的支撐,按購買力評價計算,中國占全球經濟成長的四分之一以上,2021年對全球經濟貢獻率約26.8%,相較美國的貢獻僅約11.6%,高出15個百分比。

此外,全球實質利率持續下滑,股市較債市及房市更獲青睞,更重要的是,中國五中全會近期將制訂十四五規劃,中央政治局聚焦大循環,政策紅利加速出台,內需消費將支撐經濟擴張;且大陸新經濟持續轉型,創新和成長潛力股也不容小覷,在基本面、政策面、資金面皆正面下,A股後市漲升行情可期。

葉宇真表示,大陸股市國際化進程加速,全球資金仍將追捧陸股,當前外資對A股持股總市值約人民幣1.6兆元,市場預估未來5-8年,外資有望流入A股人民幣2-4.5兆元,每年流入規模達到人民幣2,500億-9,000億元。

在資本市場國際化下,A股估值凸顯,類股操作上,隨著消費旺季來臨,有利消費白馬股如食品飲料、醫藥、計算機服務等類股;另外,中小型股也因創新科技和工業製造等題材,漸受資金青睞。

A股能源人民幣

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