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5G、蘋概、半導體 錢景亮

2020-08-12 00:02:27經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

MSCI即將進行季度調整,台股權重變化受到關注。不過,歐美各國近期公布的經濟數據都明顯優於預期,市場投資氣氛持續向好,台股基金動能不減,績效前三名的台股基金近三個月都有超過四成的漲幅,且截至上周五(7日)129檔基金平均上漲24.0%,其中,104檔基金表現打敗大盤的18.3%,比例高達八成。

富邦投信分析,由於台灣新冠肺炎疫情衝擊小,且為半導體等科技製造重鎮,是亞洲區中最安心且具有品質的製造基地;加上美中角力等因素,如中國大陸產業去美化,或是美國抵制中企,例如,華為封鎖令已導致全球供應鏈發生轉變,訂單紛紛轉移至台灣,預計這趨勢將延續數年,再搭上5G與AI等趨勢產業興起,台股產業機會已發生結構性的轉變,支持台股擁有嶄新的展望與格局。

野村投信表示,台股企業獲利近期已走出下修困境,並轉為上修,未來台股仍有向上空間可以期待。野村優質基金經理人陳茹婷表示,全球新冠肺炎確診人數隨著解封而上升,但死亡患者的增速明顯低於疫情爆發初期,顯示新冠病毒的致死率有下降的趨勢,加上秋季不排除將見到少量疫苗問世,可進一步降低人們對病毒的恐懼。

近期台股本益比與本淨比皆創下歐債危機以來新高,使部分投資人擔心台股過熱,陳茹婷說,事實上,台股企業獲利近期已走出下修困境,並開始調整上修,尤其以科技股的上修的程度最為顯著,因此,預估台股仍有向上的空間。

操作策略上,陳茹婷表示,投資人逢高可以適度獲利了結,但切勿全數出清,才有機會參與尚未結束的多頭行情。產業方面,持續看好蘋概股、5G概念股、半導體、高速運算、數據中心、載板等類股,傳產方面則看好電動自行車、運動服飾與製鞋業。

台股基金半導體富邦投信

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