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三面利多 台股「雙高」族群俏

2020-06-01 14:33:20聯合晚報 記者葉子菁/台北報導

美中爭端持續擴大,包括港版國安法使美方揚言制裁、華為CFO孟晚舟敗訴將遭引渡,近期種種爭端引發市場避險情緒緩慢增加。儘管如此,法人仍表示,台股現階段保有經濟基本面、評價面及資金面等三大面向偏多格局,電子、傳產與金融類股良性輪動,大盤價量配合得宜,可聚焦企業獲利與評價利基「雙高」族群。

凱基開創基金經理人顏克丞表示,雖然新冠肺炎疫情嚴重影響全球經濟,但依據研調機構IHS Markit預估,台灣今年GDP成長率仍維持1%的年成長率,較全球其他主要國家可能走入衰退的情況來得樂觀。再者,台股評價面也同樣偏多,根據CMoney統計,大盤本淨比目前於1.6至1.65倍區間,屬於歷史中間位置,且擁有4%以上的殖利率優勢,投資價值浮現吸引力,整體後市偏多看待。

顏克丞進一步分析,台股資金行情持續發酵,電子類股資金也逐步流向紡織、汽車、製鞋等傳產類股,其中,運動休閒題材的受惠族群,由於產業與內需核心消費有高度相關性,剛性需求強烈,預料受到大環境因子影響的程度較小,建議投資人可逐步增加傳產族群,以達到配置分散效果。

此外,展望電子類股後市,顏克丞說明,由於上游半導體產業目前仍持續去化庫存,估計庫存調整腳步將延續至第三季,因此,受惠於終端需求較強的電子下游類股,近期表現有機會優於上游。在操作策略方面,顏克丞說,台股盤勢可望呈現震盪向上格局,投資人仍宜逢低布局、不追高,並關注企業獲利較高、評價優勢較高的「雙高」族群,採分批承接為首要原則。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示,台股短線上檔站穩1萬1,000點仍有壓力,但不乏利多因素支撐,包括台灣防疫有成,經濟活動相對國外健全,供應鏈出貨並未受疫情限制、醫療產業具水準且高度領先;加上美國50州解除封城,消費端可望逐漸回溫,對美經濟有助,也對台灣科技發展有幫助。

此外,投資人應留意利空因素如:港版國安法將損害香港國際金融地位,引發外資、人才撤離;美國政府將修正限制出口華為的政策,以進一步防堵華為藉由其客戶獲得晶片,預期會影響台灣華為供應鏈,操作宜避開。

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