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資金行倩 押境外掛牌陸股更有理

2020-05-21 14:10:55聯合晚報 記者高瑜君/台北報導

全球股市自今(2020)年3月反彈,這波「無基之彈」主要歸功各國央行的大力放水。根據2008年金融海嘯經驗,當市場資金大水漫灌,新興市場往往受惠最深。

法人表示,對於押寶中國大陸的投資人,若想把握這次資金行情,挑選與大陸新經濟產業關聯度較高的ETF,會是相對有利的選擇。

過往大陸股市由於市場較封閉,與全球資金行情連動較小,但現在市場投資陸股方式多元,尤其指數投資商品推陳出新,選對ETF,投資人仍能享受到這場資金派對的洗禮。

若比較陸股指數與世界股市、全球主要經濟體股市的相關性。根據彭博統計,若從MSCI世界指數最低點的3月23日起,截至5月19日,可發現中信中國50追蹤的MSCI中國外資自由投資50不含A及B股,相較上證指數、滬深300指數等,與全球股市的相關性明顯更高。

換句話說,想把握這次資金行情的投資人,由於中信中國50與全球股市連動性深,跟漲機率相對較高。這些相關性也反映在報酬率上,同樣期間,MSCI中國外資自由投資50不含A及B股報酬率也相對其他陸股指數表現要好。

中信中國50(00752)經理人葉松炫表示,造成這樣的差異有兩個因素:

一、中信中國50僅投資境外掛牌的大陸上市公司,資金流動、投資限制比境內掛牌的陸企低,更能緊隨全球資金脈動。

二、有別於多數陸股指數多以傳產金融為投資重點,中信中國50目前有超過六成的成分股為電商、科技公司、新能源等大陸新經濟產業,長期更具發展潛力。

新冠肺炎疫情雖已緩減,但僅是獲得控制,並非徹底消失,預料全球經濟將呈NIKE型復甦,短期間的資金行情將是市場最大驅動力。對於希望在短期間內將報酬極大化的投資人,不妨考慮利用槓桿型ETF放大報酬率;惟報酬越大,風險也越大,投資人宜審慎衡量自身風險。

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