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主動式台股基金 帶勁

2020-04-24 23:36:30經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

專家看好伺服器、5G基站相關類股。 路透
專家看好伺服器、5G基站相關類股。 路透
雖逢歐美新冠肺炎疫情擴大、國際原油暴跌,台股近一個月仍反彈約15%,不少主動式台股基金更打敗大盤,其中日盛新台商基金近一個月來不僅打敗大盤,且超越10%之多,名列前茅。

日盛新台商基金成立於2003年,現任基金經理人張亞瑋自2018年1月接手操盤該檔基金後,基金績效多維持在前段班,短中長期基金績效更是明顯超越同類型基金表現。近一個月股市受到產業基本面等利多加持,3月下旬各國陸續封城並提出對策,經理人較積極加碼超跌的伺服器及5G基站概念,並拉高持股比重,讓排名與報酬率表現超前,基金表現相當亮眼,交出28.6%的成績,表現相對強勢。

對於操作策略,張亞瑋指出,團隊擇股以產業成長性、公司盈餘品質、技術競爭力、股價基期、月季年的營收獲利趨勢及經營團隊的誠信度為主要考量。在基金的操作策略方面,布局著重穩定成長個股波段操作,並搭配高殖利率個股;選股方面,40%著重在核心趨勢股,30%著重在穩健獲利股,剩餘20%以市場動能股為主。

展望台股後市,張亞瑋分析,台股逼近季線關卡前,多頭追價意願有限,所幸外資賣壓並未持續擴大,加上空手者眾,預期若疫情逐步趨緩,可望先挑戰站穩季線。全球央行為避免新冠肺炎造成市場流動性恐慌,紛紛大舉加碼寬鬆貨幣政策,速度及幅度皆為歷年最大,短期盤面觀察點回到疫情和油價,流動性問題暫時緩解。

由於EIA、OPEC及IEA等國際能源組織,皆在4月展望報告中大幅下修2020年全球石油需求展望,若以目前OPEC+計畫在5、6月每日減產970萬桶,再加上美、加等G20國可能貢獻每日500萬桶看來,供需仍不平衡。未來須仰賴OPEC+再擴大減產,或待美、歐等地區逐步恢復經濟活動後的用油需求回升。

回歸疫情觀察,美國雖新增確診人數未再創高,但仍維持在約每日約2.5~3萬人水準,且就確診率觀察下滑趨勢並不顯著。俄羅斯及英國新增確診人數仍不太穩定,整體疫情趨緩的判斷仍然過早。且封城至4月中下旬若無明顯成效可能持續延長,可能進一步使經濟情況轉差。

張亞瑋表示,這波台股低檔8,523點反彈至最高10,710 點,反彈幅度高達25.6%,反彈速度快,外資本波段參與不多,拉回賣壓不重。然因短期美國及歐洲疫情仍在高峰,加上美國財報周重量級公司將陸續發表後勢展望,市場預期第2、3季能見度仍不明朗,大盤指數將依舊為震盪區間格局。加減碼的觀察重點有三,一是半導體龍頭對第2季市場偏向正面,可留意蘋果或消費性新品,二是新冠肺炎疫情後續的變化,三是油價及債市波動;看好的族群仍為伺服器、5G基站相關,另可關注高殖利率且獲利穩健的個股。

由於半導體龍頭法說會獲利優於預期,目前市場最強的需求在HPC與5G基地台,因此伺服器、5G基站、NB、機上盒訂單能見度較佳,手機、電視、PC預期銷售量偏保守。但大部分企業預估訂單尚未下修,若全球封城時間延長至5月以後,預期企業端可能針對第3季訂單數量下修,屆時台股可能再度面臨下跌,是後續需要留意之處。

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