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陸股築底 內需、消費不看淡

2020-03-30 14:42:26聯合晚報 記者高瑜君/台北報導

法人表示,觀察大陸疫情狀況,疫情已明顯下降,復工率回復到90%至95%,基本面持...
法人表示,觀察大陸疫情狀況,疫情已明顯下降,復工率回復到90%至95%,基本面持續有撐。 路透
疫情衝擊全球,在各國採取防堵措施下,疫情可望見到高峰;金融市場也在各國祭出救市方案下,市場大幅波動模式可能接近尾聲。法人表示,中國大陸最有機會加速完成落底,一旦疫情趨緩、復工良好,A股的漲升行情可期,尤其內需、消費類股較看好。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示,大陸疫情高峰期已過,美國正在迎接高峰期的過程中,已選擇比較正確的路線,疫情將帶來經濟衝擊,海外市場仍可能有所回檔,但市場大幅波動模式可能接近尾聲、波動將有所收斂,市場將進入疫情傷害評估階段。

在此背景之下,大陸市場也將進入估值壓縮尾聲,未來盈利將成為更重要的因素,加上大陸積極支援基本面回溫,以及產業資本快速流入,將有機會再觸發陸股動能。

群益投信表示,觀察大陸疫情狀況,疫情已經明顯下降,復工率已回復到90%至95%。從封城日起算到疫情高峰後開始下降約要三周。歐美因較無戴口罩習慣,到高峰時間可能會較長,估計四至六周。從美國總統川普宣布美國進入國家緊急狀態的時間起算,4月中旬至5月初,應該有機會看到確診人數從高峰開始下降。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示,就經濟影響分析,大陸經濟更加依賴內需驅動,淨出口占國內生產毛額(GDP)比重從2007年8.6%降至2018年0.8%,淨出口對GDP增速拉動僅0.7%;此外,陸股上市公司是典型內需驅動型,統計陸股上市公司海外收入占比10%,顯著低於日本、韓國和美國,在內需市場拉動下,可望減緩出口貿易下滑的衝擊。

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金產品經理張婉珍表示,根據過去幾次空頭的經驗顯示,陸股往往跟隨振興政策的釋出,加速完成落底,大陸股市有機會在這波修正中領先其他市場而落底。建議投資人可逢低分段布局,並選擇較不受出口歐美影響的內需概念股。

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