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退休資產配置 可布局台股

2020-02-12 14:53:46聯合晚報 記者廖賢龍/台北報導

在全球央行持續貨幣偏寬鬆政策環境中,面對低通膨、低成長、低利率的新常態,法人表示,國際退休基金資產配置仍以股票部位為主,基金配置傑出企業股票的成長性與收益率將是亮點。

截至去年6月,觀察全球幾大退休基金布局情形,股票部位都占一半以上。例如,美國加州公務員退休基金(CalPERS)股票部位達50%,實質資產約11%、固定收益約28%;挪威政府養老基金(GPFG)股票部位達69%、固定收益28%、不動產2.8%。而全球規模最大的日本政府退休投資基金(GPIF)規模約1.4兆美元,股票部位近50%、債券部位達40%。

元大投信表示,在全球化浪潮下,具有競爭力的各行業龍頭企業以全球為腹地,成長空間無可限量,企業獲利能力進一步支撐股價。台灣企業在多項產業領域都是市占第一,包含晶圓代工、手機鏡頭、電競筆電、機能衣代工等,全球退休基金包含GPFG、GPIF都是台灣企業股東,正是看上台灣傑出企業業績成長潛力及普遍較高殖利率表現。

依主計總處「2017年度家庭部門資產結構」觀察,國人資產配置以房地產36.8%居首,儲蓄存款25%居次,在人壽保險準備及退休基金約20%,有價證券投資僅約16%,相對國際退休基金的資產配置偏保守。

元大投信將募集台灣高股息優質龍頭基金,以滿足想累積資產的小資族、需要股息現金流的退休族等不同需求。

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