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市場震盪 布局多重資產抗震

2019-12-05 14:36:36聯合晚報 記者黃力/台北報導

2019年股債雙漲,不僅成熟市場如美國三大指數,道瓊、標準普爾及那斯達克指數漲幅逾17%~28%,新興債、高收益債券今年來漲幅也有10%以上,法人建議,若無法掌握景氣變動方向,不妨可逢低加碼布局多重資產收益型基金,或利用定期定額方式,掌握低波動且多元資產投資的表現機會。

富蘭克林華美多重資產收益基金經理人王棋正表示,近期美中經濟數據表現轉佳,皆有利於明年風險性資產表現中性偏多,展望2020年,應留意中美貿易摩擦、美國總統選舉,特別是民主黨初選結果及美國經濟數據變化等風險,牽動市場表現,但因多重資產類基金其具備股票、債券、ETF等多元配置部位,可以彈性靈活操作,較適合於景氣不確定情況下,長期投資的選擇標的。

第一金全球大四喜收益組合基金經理人呂彥慧指出,美國總統川普周二表示,美中貿易協議明年11月總統大選後再行簽署,引發市場恐慌情緒,預料未來一年金融市場仍將餘波盪漾,無論波動幅度、頻率都會提高,投資人應該採取分散策略,均衡布局股票、債券資產,降低波動風險。

呂彥慧強調,股票資產應挑選受市場波動影響有限的產業,同時能持續提供現金流。觀察過去12個月,公用事業類股與MSCI相關係數只有0.32,相關性在主要產業中最低,同時現金股利率達3.62%,僅次於能源,而高於其他各產業,可望帶來防禦效果。

債券資產中,呂彥慧看好債信品質較佳、殖利率水準也不差投資等級債,包括美國投資等級債、富裕國家債券基金等,都能提供不錯的資產保護效果。

保德信策略成長ETF組合基金經理人歐陽渭棠表示,受到貿易摩擦加劇的影響,IMF調降2019年全球經濟成長率預估,預期明年景氣有望築底回溫。

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