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展望明年台新投信:喊錢進CARS

2019-12-05 14:36:34聯合晚報 記者高瑜君/台北報導

全球央行重啟寬鬆貨幣政策,在資金行情持續發燒下,預期2020年股債皆有表現空間。台新投信今(5)日舉行2020投資展望記者會,台新投信投資長楊珮玉表示,預期「CARS」(Consumer中証消費服務領先指數、AI費城半導體指數、MSCI美國REITs指數、Senior Secured High Yield Bond美銀美林優高收指數)四資產的表現將相對亮眼,是穩中求勝的絕佳配置。

楊珮玉指出,2020年的大環境趨勢包括:市場波動加大、利率下行、新興科技崛起、中國消費類股進入牛市等,建議股債比配置6:4。中國基本面逐漸好轉,可從企業於開始回補庫存以及地產竣工周期正式反轉向上二訊號看出,預期企業盈利修復至少持續至2020上半年,中游製造業將受惠於補庫存與基期效應,盈利同比出現15%以上的成長,消費品業績穩定度高,依舊是機構持倉重心。

AI科技、通訊、生技醫療題材雲集,個股利多加速發酵,智慧生活相關基金2020長期看好。5G方面,基地台加速部署,手機發展與滲透率優於預期,零組件與材料升級帶動半導體加速消化庫存;資料中心與雲端方面,由微軟、Amazon與Intel等大廠財報可見需求與資本支出仍強勁,將走出今年小幅衰退的低谷;軟體應用方面,受政策影響小,營運穩健且能見度高,數位化轉型、資料處理與安全等需求強勁;生技醫療則走出政策陰霾,股價回歸基本面。

楊珮玉指出,美國REITs利多匯集,2020年可望延續多頭格局。明年美國REITs整體預估獲利成長5.4%,優於2019年的4%,提供股價下檔支撐;另一方面,目前美國REITs的NAV仍是折價狀況,股利率達3.4%,在低利環境下,深具吸引力。也因為美國REITs具多項優勢,ETF今年前三季累積流入美國REITs 45億美金,遠優於前幾年。

全球主要央行低利率政策造成負殖利率債券規模持續創高,促使資金湧向高息收商品,另一方面,在美中貿易戰下,市場大幅震盪,投資人對低波動商品需求大幅提升,優先擔保高收益債成近年搶手貨。預期在低利延續下,高收債2020年仍是市場焦點,其中,優先擔保高收債能同時滿足投資人追求較佳收益及降低波動風險二大訴求,是最佳選擇。

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