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台股科技基金 後勁強

2019-11-30 00:13:58經濟日報 記者黃力/台北報導

5G將是2020年科技產業主要成長引擎之一,發展過程中,將推升半導體、基頻IC、...
5G將是2020年科技產業主要成長引擎之一,發展過程中,將推升半導體、基頻IC、散熱零件等相關需求大幅提升。 本報系資料庫
台股大盤今年至今上漲近二成,一反去年頹勢,科技類股表現突出,帶動大盤行情,吸引投資人加碼台股基金,根據投信投顧公會資料,投資國內股票型基金整體規模由去年底的1,540億元增至1,889億元,其中,安聯台灣科技基金規模則大幅成長了69.4%。

安聯台灣科技基金今年以來創造49%的報酬率,超越其他國內科技類股票基金,盤勢研判及中長期選股趨勢是關鍵,安聯投資團隊重視扎實的公司拜訪、基本面研究分析,對於產業公司的掌握度高,才能在面臨市場波動時明辨機會與風險。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏指出,上半年在景氣狀況及信心影響下,大盤呈現區間整理,需要基本面強而有力數據才可能進一步推升指數,但產業端上已見部分訂單好轉,預期市場儘管波動但回檔幅度可控,因此,基金當時略為提升現金水位,等待消息,再適時承接股票機會。

而下半年在全球半導體龍頭台積電(2330)釋出營運展望樂觀、上修資本支出等正向訊息下,研判下半年旺季效應仍在,基金加強布局半導體、AI、雲端、5G及車用電子等中長期成長趨勢,並在新款iPhone開賣後出現短期加單需求時,適度拉高Apple相關供應鏈股票。

展望後市,中國去美化趨勢確立,美中貿易協商變數猶存,最後不論如何發展,中國企業都會尋找替代方案、增加非美系供應商,同時尋求長期自力發展。台灣相關供應鏈廠商可望持續受惠,帶來市占率提升的優勢。

此外,全球半導體龍頭台積電在法說會宣布調高全年資本支出,過去約落在100億美元上下,但此次大幅上修至140-150億美元,創歷史新高。大手筆增加資本支出、擴充產能,增強市場對於2020年5G相關應用龐大商機的信心。

5G將是2020年科技產業主要成長引擎之一。各國政府已開始進行基礎建設,中國5G基地台布建速度更優於預期,目前僅僅是起跑點,第一波是5G手機,接下來在基地台普及後,各式各樣的新應用也會跟著遍地開花。

現階段,手機是為主角,今年包括三星、華為等主要手機業者已將5G手機列為發展重點,蘋果預計明年推出,預計2020年全球5G手機銷量將突破2億支,5年後5G智慧型手機的滲透率將達到100%。在發展過程中,將推升半導體、基頻IC、散熱零件、RF(微波通訊)、PA(功率放大器)等相關需求大幅提升。

貿易戰發展、地緣政治風險變數猶存,市場波動難免,但選股大有可為。 目前主計總處估明年台灣經濟仍可望溫和成長,廖哲宏預估明年企業整體可望繳出8%獲利成長,科技類股將是獲利領頭羊,今年獲利成長落底、明年翻揚至11%,但各產業、公司好壞差異大,堅實的基本面研究、主動選股仍不可或缺。

明年初總統大選後或明年第1季5G手機鋪貨完成後,台股可能面臨資金獲利了結的修正風險,盤勢可能震盪拉回,但在景氣無虞、獲利上漲、題材加持下,下檔風險應有限,盤勢震盪不失為加碼台股基金的好機會。

●觀察重要指標

包括美中貿易戰的進度、全球主要央行貨幣政策方向、步調、外資動向及台股量能變化,都是必須時時留意的指標;此外,主要科技產業的資本支出、產業前景變化以及終端需求,投資人也必須關心。

●定期定額投資

投資台股要有長線概念,建議可透過買基金、定期定額搭配伺機逢回單筆加碼的策略,才能長期掌握台股成長契機。

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