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特別股 晴天存糧 雨天撐傘

2019-11-28 14:12:05聯合晚報 記者林婉琪/台北報導

在寬鬆低利環境下,市場對於高息資產需求不墜,相較於高收益公司債,特別股利差更具收窄空間,投信法人建議,投資人可以在投資組合中配置特別股資產,特別是以定期定額或是逢低加碼的方式介入,都會有不錯的報酬。

特別股基金是近年來成長最快速的資產類別之一,隨美國降息、美債殖利率低檔盤旋,過去喜歡追求高收益的保守型資金,從今年以來也開始轉戰特別股基金,根據彭博統計至25日止,今年美國特別股指數上漲約16.2%,優於同期間美國投資等級債指數及美國高收益債指數的14%。

新光全球特別股收益基金經理人陳晞倫分析,特別股表現一枝獨秀,主要是股息優勢出線,根據統計,特別股目前殖利率平均達5~6%,相較其他固定收益資產,股息收益率不差,加上IMF於今年10月下修2019年全球經濟成長預測,為全球金融危機以來最低,預估2020年美中貿易摩擦,將使全球經濟損失約0.8%,反映2020年全球經濟成長趨緩已成定局。

陳晞倫進一步指出,特別股基金不僅波動較股票小,同時又具備息收優勢,投資人若擔心美股波動過大,適合將特別股配置為核心配置,且2020年市場不確定性將較今年更加提升,預估全球資金再度轉向具「高殖利率」題材的資產布局,有高息優勢的優質特別股標的,可望再獲資金青睞。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲也認為,從基本面來看,美國S&P500指數的金融產業均已公布第三季財報,約82%的企業獲利優於市場預期,且股東權益占總資產比例維持在近年相對高位,顯示特別股主要發行產業的信用體質依然強健。

特別股基金績效
資料來源/理柏 製表/林婉琪
特別股基金績效 資料來源/理柏 製表/林婉琪

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