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5G商轉 台股供應鏈迎好年冬

2019-11-28 14:12:01聯合晚報 記者葉子菁/台北報導

為了搶奪5G領先地位,全球加速布建,投信表示,台廠擁有關鍵電子元件競爭優勢,隨著...
為了搶奪5G領先地位,全球加速布建,投信表示,台廠擁有關鍵電子元件競爭優勢,隨著5G需求增長,未來幾年台灣5G相關供應商營收成長可期。 中新社

為了搶奪5G領先地位,全球加速布建,目前美國、中國、南韓等國家已正式進入商轉階段,預期2020年起各國商轉進程將全面啟動,同時帶動基地台及終端裝置需求。投信法人表示,台廠擁有關鍵電子元件的競爭優勢,隨著5G需求增長,未來幾年台灣5G相關供應商營收成長可期。

保德信金滿意基金經理人朱冠華指出,隨著5G戰國時代來臨,台灣半導體、零組件廠擁有領先地位。此外,觀察過去4G經驗,訊號商轉後第二年起,手機換機需求有望呈現爆發性增長。儘管智慧型手機出貨量成長趨緩,但預期隨著5G應用興起,勢必將引起新一波5G換機熱潮。朱冠華認為,5G將複製4G經驗,帶動智慧型手機換機潮,料台灣供應商將受惠。

今年來外資主導台股節奏,其中業績展望佳的權值股成為此波主流,除了推升台股指數創下29年來新高,據統計外資持有台股比重攀升至近43%,創歷年最高紀錄。朱冠華認為,儘管加權指數目前處於高企水位,然而全球資金行情正要開始,加上台股具有基本面佳、高股利率等雙優勢,台股仍將扮演吸金王的角色。

自去年下半年以來,台灣上市企業因貿易摩擦所帶來的負面影響,獲利表現不如預期;然而電子大廠提早備貨,台商回流投資等利多,朱冠華預估第四季獲利年增率可望轉正,並有望延續至明年第一季。目前科技廠商產地移轉已經告一段落,產能逐漸恢復,加上中國去美化的轉單利多,營收成長強季。台股基本面強勁,加上國際資金堆疊,預期指數仍有持續創高機會。

綜觀而言,全球5G商轉啟動,台灣相關供應廠商可望受惠,加上轉單效應、台商回流等利多,台股多頭行情有望延續至明年第一季,惟須留意短期因MSCI指數權重調整及12月年底假期的調節賣壓,投資人可趁此良機逢低布局台股基金,參與台股長期動能增長契機。

富蘭克林華美投信也表示,看好明年5G通訊商轉的趨勢,預期2020年將帶來許多企業成長機會,相關上下游產業受惠股近期又進入整理階段,靜待市場回檔為布局好時機,可投資5G概念股,而雲端伺服器、網通、資料中心等出貨旺季,帶動供應商營運成長,建議逢低擇優介入,若無法擇時挑選股票,可逢低加碼台股基金或定期定額長期投資。

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