政策助攻 陸股基金活力旺
保德信中國品牌基金經理人許智洋表示,貿易戰促使中國扶植5G產業更為積極,隨中國5G商用推出以來,備受市場矚目。
根據德勤(Deloitte)統計,從2015年中國在5G基建支出高出美國240億美元,未來中國將再投入4,000億美元5G投資,其他國家難以望其項背,預期2025年中國5G用戶將居全球之首,並為中國帶來龐大商機。
另外,儘管10月社會零售銷售增長低於市場預期,主要是受到豬肉價格攀升周邊效應影響,加上民眾因等待11月電商促銷而推遲需求,這是暫時性因素,許智洋預料11月社會零售銷售將出現反彈,消費類股將會有所表現。
今年以來,人行持續推進去槓桿,壓抑市場風險情緒,但近期中國政府將在12月下達人民幣1.29兆元的專項債,財政政策持續擴容,加上明年春節前降準和逆周期調控預期,有望緩解中國經濟下行力道,第4季GDP成長可望回升。
內需消費也有望逐季好轉,加上5G龐大商機將於明年大放異彩,陸股多頭行情有望延續。
兆豐國際中國內需A股基金經理人黃家慶認為,第4季震盪打底,反而醞釀明年春季的攻勢。基本面部分,企業盈利第3季已開始出現築底跡象,表明減稅降費效果正逐漸顯現,預計到明年中以前都能對A股企業盈利帶來實質支撐。
估值部分,黃家慶分析,目前市場估值位於歷史均值水平,不算太貴,且A股風險溢價仍位於歷史均值上方,代表A股吸引力仍相對較大;最後是資金面,預計明年3月A股將迎來MSCI、富時、S&PDJI等三大指數公司密集擴容期,可望帶來500至800億美元左右的增量資金流入,持續助燃陸股市場。
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