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半導體前景看多 法人:台股後市迎風

2019-10-28 14:26:19聯合晚報 記者高瑜君/台北報導

美中貿易達成初步協議,許多不確定性逐步消除,iPhone與華為新機銷售,初步看皆略好於預期,同時,晶圓代工龍頭對未來展望樂觀,且聯準會的降息態度仍是一致,推升台股表現。法人表示,展望後市,可對台股偏多視之,投資人不妨藉由台股基金參與行情。

第一金電子基金經理人施亭薇表示,台股今年初一度受到GDP觸底、美國聯準會升息、貿易戰影響,加權指數大幅回落,淨值比觸及1.5倍低點,下半年即受惠美中衝突轉趨和緩、聯準會政策由緊轉鬆,外資資金回流,推升指數走高,淨值比回升到1.69倍。儘管如此,相較於過去多頭期間動輒1.8倍以上水準,股價仍處於合理位置。

日盛上選基金經理人陳奕豪表示,貿易戰只要關稅不要再進一步提高,實質影響已大幅降低,尤其產地移轉、去美化的國產替代都已經歷半年到一年調整,所以不應過度擔憂,半導體相關有機會在第四季後開始進入2020年5G需求的成長期,擺脫過去幾季因為需求不佳、或是因為貿易戰,所做的存貨調整,因此預估第四季的法說對未來看法至關重要,也是牽引第四季行情的關鍵。

預估未來有兩個重要關鍵,中國十一後的總體與指數變化是其一,其二是電子法說對第四季與第一季的整體看法。以目前來看兩者風險都不大,系統性風險大降,10月法說會後對盤勢可偏多視之。

展望後市,雖然全球景氣持續放緩,但台灣卻自第2季起明顯改善。相較於南韓等同屬出口導向的國家,台灣景氣相對穩健原因有三:一是出口結構中,具領先地位的半導體占比更大;二是美中、日韓貿易戰嘉惠台灣,帶來更多轉單效益;三是台商資金返台,投資動能強勁。

短期觀察,施亭薇表示,對台股農曆年前審慎樂觀看法沒有改變,因為傳統上從第四季到隔年農曆年,為銷售旺季,且資金動能充沛,上漲機率偏高;而明年1月又是總統大選,政策利多支撐下,選舉行情表現不致太差。

台股基金績效
台股基金績效

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