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半導體、5G、成衣 投資亮點

2019-10-15 23:25:26經濟日報 記者葉子菁/台北報導

台股第3季上漲0.9%,表現明顯優於多數新興市場。展望後市,野村投信認為,儘管美中貿易戰已成常態,但台灣其實從中受惠轉單效應,台灣總出口訂單開始增加,加上境外資金鼓勵回台政策發酵,將促進企業於國內的投資,有助中長期投資與消費增長,前景相對樂觀。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示,根據摩根大通預測,不論12月美中貿易間的關稅是否繼續增加,全球GDP成長率都有可能在未來兩季內觸底並開始反彈。雖然2019年全球製造業PMI仍在下滑,目前已接近十年內的新低,存貨銷售指數也接近長期低點,但從各企業財報以及存貨來看,數據已好轉,短期間內應可見底。

此外,相較亞洲其他國家經濟成長率遭到下修,台灣的經濟成長率已在緩步回升,2019年全年經濟成長率預估為2.3%,可見台灣經濟目前正穩健發展。

受惠於美中貿易戰轉單效應發酵,台灣科技及電子產品出口增加,總出口訂單也增加。此外,統計顯示,今年以來至10月上旬台商回台投資金額逐步增加至超過6,000億元,台商資金回流可望增加企業資本支出,國內製造業景氣有機會逆勢向上,進而提升消費力,有利內需消費產業表現。

在評價方面,台股目前PB約1.66倍,低於長期均值1.7倍,本益比約在17倍,儘管跟過去12年來平均相較,略高出一個標準差,不過看好明年台股大部分的產業都將回到正成長,整體產業成長率將從今年-8%至-9%的衰退,轉為10%以上的正成長,對股市仍有激勵作用,整體仍有上漲空間。

產業焦點方面,看好半導體相關產業,世界半導體貿易統計組織下修2019年半導體產值年增率至負值,但預估2020年將回升至5%。另外,看好5G相關類股,由於全球5G商業運轉最快今年在南韓與美國正式啟動。此外,自動化產業、E-bike、豬肉相關的食品,以及成衣製鞋等產業也是值得留意的焦點。

台股半導體製造業

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