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台股基金Q4資金行情看俏 看好5G概念、電子下游等族群

2019-10-02 14:38:34聯合晚報 記者高瑜君/台北報導

展望第四季台股,投信法人認為,受惠於轉單效應、企業獲利轉正、資金動能增加及高殖利率優勢,相關台股基金可望於本季引領風騷。近期若指數出現漲多拉回修正,操作策略應就趨勢類股逢低擇優布局。

凱基開創基金經理人顏克丞表示,受到美中貿易爭端衝擊,美中兩國對於台灣廠商的依賴程度明顯加深,帶動市場上修明(2020)年台灣經濟成長率,加上在聯準會「鷹中偏鴿」的貨幣政策下,資金行情持續發酵,且台股具有較高股利率優勢,有機會吸引資金回流,因此持續看好台股表現。

野村高科技基金經理人謝文雄表示,中國5G基礎建設逐步啟動,預期電子製造廠商下半年訂單能見度提升,此外,由於5G建設的提前,半導體市場逐步由谷底爬升,下半年進入Apple出貨旺季,加上川普延後對筆電與智慧手機課稅時間,使廠商在聖誕旺季前逐步有因應策略。

展望後市,預期市場投資信心將因為美國聯準會降息與停止縮表而有正面發展,加上資金面的支撐,後市投資前景不看淡,惟須持續關注中美貿易戰發展,雖然市場對於中美貿易談判的免疫力逐漸增強,但貿易戰造成銷售風險疑慮仍在,應加以留意。整體而言,產業趨勢比指數位置更為重要,操作策略選股不選市,如有回檔將提供良好進場機會。

顏克丞指出,台灣M1B與M2年增率差距逐漸擴大,顯示台股仍具備資金動能;在評價面上,大盤本益比約為16.5倍,處於中性偏高,從加權指數的股價淨值比與殖利率角度來看,評價面也具吸引力。

在選股策略上,由於PA功率放大器、散熱及CCL(銅箔基板)等強勢族群近期已有過熱跡象,預料市場資金將啟動類股轉換,布局上看好5G概念及電子下游為主。

5G產業自明年起進入產業密集資本投入高峰期,加上中國工業和信息化部已於今年6月發放5G商用執照,正式進入「5G商用元年」。

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