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台股基金Q3靚 平均績效遠勝大盤

2019-09-25 23:15:27經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

台股基金揮別第2季負報酬的陰霾,第3季全體平均績效轉正,甚至有望出現二位數榮景,截至24日,平均報酬率達10.9%,遠勝加權指數的1.3%與櫃買指數的3.4%。進一步探究個別基金表現,更是徹底大洗牌,暫時坐上前三名寶座的基金排名都比第2季跳升百名。

經濟日報提供
經濟日報提供
受到美中貿易戰擴大至科技戰影響,台股基金第2季被掃到颱風尾,平均績效出現負2.08%,折損第1季賺到的好表現,所幸第3季在美國聯準會降息預期的市場資金寬鬆心理、美中貿易戰稍見緩和、蘋果等手機品牌廠推出新機等利多效應下,大部分台股基金經理人靠選對股票往上衝高績效,除一檔滙豐成功基金仍是負報酬外,其餘都是正報酬。

有別第2季比的是抗跌力,第3季以來冒出頭的台股基金都是「先蹲後跳」的跳高選手,截至24日,暫居前三名的基金單季報酬率都超過二成,分別是野村高科技、野村e科技、保德信中小,暫時各達22.2%、21.8%、20.4%;若從績效前十名來檢視各投信公司的表現,以野村投信拿到三個名次最佳,其次是拿到二席的保德信投信。

值得留意的是,投信發行的台股基金共146檔,第2季時以抗跌見長的防禦型基金,在第3季時排名大多大幅後退,如富蘭克林華美台股傘型在第2季時單季績效第一,目前暫時落到第136名,但若全年來看,排名仍有77名的中段班水準。

面對台股後市,暫居第一的野村高科技基金經理人謝文雄表示,資金面仍寬鬆,對指數有正面助益,但仍須留意貿易戰再度惡化造成需求面不如預期之回檔,目前觀察產業趨勢比指數位置更為重要,操作仍維持選股不選市策略。長線持續看好5G/IOT、雲端/邊緣運算、AI應用等趨勢成長的產業。

台股基金報酬率美國聯準會

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