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陸股基金 三把火助攻

2019-09-04 23:39:39經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

大陸5G丶醫療丶消費三大產業將受惠官方刺激政策走揚,有利陸股基金表現。 本報系資...
大陸5G丶醫療丶消費三大產業將受惠官方刺激政策走揚,有利陸股基金表現。 本報系資料庫
受美中貿易戰影響,中國經濟成長速度放緩,官方釋出一連串政策紅利對抗。投信法人認為,美國提高中國輸美商品貿易關稅的影響已逐漸遞減,預料5G丶醫療丶消費三大產業將受惠官方刺激政策走揚,有利陸股基金表現。

經濟日報提供
經濟日報提供
保德信中國品牌基金經理人許智洋表示,中國政府今年以來不僅在貨幣政策上頻頻調控,在財政政策也緊鑼密鼓推出新政,除基礎建設地方債、減稅降費,至擴大消費20條刺激內需,顯見中國政府穩定經濟決心,減緩貿易戰對經濟帶來下行風險。

許智洋認為,行業發展趨勢、個股基本面變化將是影響陸股走勢的重要因素。目前看好5G相關類股表現,隨著5G牌照發放,相關產業鏈開始備貨,明年將是5G業績噴發期,行業成長確定性高,市場預估2020年5G手機出貨量將超過2億支,屆時將有許多5G相關手機,如蘋果、華為將會發表創新機種,樂觀看待此族群表現。

統一大中華中小基金經理人郭秉修表示,中國加速5G基礎布建帶動相關族群業績,尤其看好國產替代材料,例如5G設備上游材料中,原先由美國與日本廠商供應的銅箔基板、PCB等,因貿易戰效應,政策加大扶持國產廠商產業升級。

許智洋、郭秉修看好中國消費類股,基本面來看,因市場需求暢旺,近來有許多中高端白酒紛紛提高銷售價格,有助放大營收成長率,另從評價來看面,目前估值合理。

此外,法人也看好中國醫療產業,因隨著社會老齡化加劇,帶來大量醫療需求,近來有許多中國醫療龍頭股,因研發實力強、產品線完整,在抗腫瘤、手術麻醉等業績亮眼;中國藥品市場併購擴張活動加速,營收增長速度超乎預期。郭秉修並點名具利基型的醫療服務公司,例如眼科手術的人流量愈來愈高,再加上愛美,相關醫美需求逐漸從一、二線城市正擴大到三線城市。

許智洋認為,科技、消費和醫療等龍頭產業獲利動能較為穩定,可望成為外資流入主要標的。

依過往經驗,當盈利增速與A股走勢呈現同向反應,下半年業績成長將是市場關注焦點,也將成為中國股市回溫的動力之一。

營收手機陸股

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