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陸股迎旺季 內需喊衝

2019-09-02 23:13:25經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

時間進入9月,據統計資料顯示,陸股過去十年在9月及10月整月上漲機率高達10%,...
時間進入9月,據統計資料顯示,陸股過去十年在9月及10月整月上漲機率高達10%,若加計雙11光棍節的消費力道,歷年第4季平均漲幅7.8%。投信法人表示,陸股今年在內需類股領軍下,不少個股股價創下歷史新高,看好今年再上演「金九銀十」行情。
時間進入9月,據統計資料顯示,陸股過去十年在9月及10月整月上漲機率高達10%,若加計雙11光棍節的消費力道,歷年第4季平均漲幅7.8%。投信法人表示,陸股今年在內需類股領軍下,不少個股股價創下歷史新高,看好今年再上演「金九銀十」行情。

經濟日報提供
經濟日報提供
兆豐國際中國內需A股基金經理人黃家慶表示,因近年來中國的消費升級而持續帶來不少投資機會。包括軟性飲料、食品、童裝、小家電、課後教育等等,不論是滲透率或價格都有再提升的空間,且部分具有中國特色的消費品行業核心競爭力突出,可以提供較高的回報率和利潤增速。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示,9月初迎來開學季,同時中下旬中秋節與十一小長假將至,歷年這個時候,包括餐飲、觀光、通路、食品、民生消費等族群迎來商機,預計消費氛圍較過去兩個月將有提振改善,營運表現空間大。

進一步就政策面來看,黃上修認為,中國國務院這次推行的消費政策著重於家電、汽車、電商等多領域,汽車則著重於打通二手車流通環節及鼓勵新能源車發展,相關行業的基期較低,股價走揚有望;且近期政策大規模減稅降費,有助於釋放邊際消費力。消費行業普遍能見度較高,外資近幾年也持續加碼,相關個股股價紛紛創新高。

就籌碼面來看,黃家慶指出,MSCI、富時指數公司持續調高A股權重,外資在陸股影響力持續提高。由於外資重視基本面研究,據統計重倉持股績效往往較非外資重倉股優異。多數消費類股業績穩健,毛利率優於其他板塊,包括食品、飲料、耐用消費品等類股,均成外資持股重心。未來隨政策推動、消費升級、產業集中度提高,預期中國內需消費族群獲利將持續優化,業績也將轉化為股價最佳催化劑。

目前中國經濟面臨貿易戰問題而出現下行壓力,黃家慶預期中國將持續以「鬆貨幣、寬財政」政策,並加大內需消費刺激,來維穩經濟。股價雖不太可能一飛衝天,但中長期而言,MSCI、富時公司將持續提高A股權重,中國在全球也屬成長較快經濟體,陸股長期趨勢看好,建議逢回分批布局。

外資A股陸股

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