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台股三大族群 搶鏡

2019-08-18 22:20:34經濟日報 記者王奐敏/台北報導

8月台股隨美中貿易戰多空交雜一路下探,但投信法人一致看好5G網通、手機零組件,以...
8月台股隨美中貿易戰多空交雜一路下探,但投信法人一致看好5G網通、手機零組件,以及運動休閒相關等具旺季題材且業績前景穩健的三大族群,在第4季與明年的表現。 本報系資料庫
8月台股隨美中貿易戰多空交雜一路下探,但投信法人一致看好5G網通、手機零組件,以及運動休閒相關等具旺季題材且業績前景穩健的三大族群,在第4季與明年的表現。

日盛日盛基金經理人張亞瑋表示,明年在產業走向高頻高速下,仍有特定產業成長趨勢明確,因此台股9月前弱勢震盪機會雖高,第3季操作回歸個股基本面。7至8月陸續公告的美股及台股財報,已部分反映景氣走緩,可利用財報及美中貿易戰議題作為盤面利空測試的觀察指標,逢低布局第4季與2020年展望良好的公司。

經濟日報提供
經濟日報提供
產業方面,張亞瑋分析,受惠於美中貿易戰,中國芯片取代進口的受惠供應鏈,新的5G應用在基站或手機趨勢股,股價基期低為首要考量。伺服器及功率半導體經歷上半年的庫存去化,功率元件在高功率及新品推升之下營運動能略微好轉,伺服器也在第4季起資料中心(Data Center)帶動下營運回溫。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,持續看好5G相關領域,在中國積極推動下,今年5G基地台的布建可能上修至15萬台,明年更有機會倍增至60萬台以上;終端市場部分,5G手機則有望成長至2億支以上的水準,5G產業明年態勢將較今年明顯成長,建議投資人可在下半年整理回檔時尋找進場時機,參與相關產業長期成長。

手機零組件方面,法人指出,華為禁令寬限期屆滿,加快拉貨造成台灣供應鏈急單湧入,且華為供應鏈去美化趨勢仍對台廠有利,包括高階手機鏡頭、處理器、PA等,相關受惠族群仍可留意。

非電族群部分,根據歷史經驗,奧運當年與前一年度服飾銷售動能較強,且隨北美地區戶外運動參與者持續增加,亞洲市場也隨著經濟增長及人口紅利等利多下,預期未來市場將持續保持擴張,運動休閒相關族群可望受惠。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示,除了有望受惠於訂單移轉效應的紡織類股,符合節能減碳趨勢的電動自行車發展也十分可期。

手機鏡頭台股財報

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