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剛性需求支撐 陸消費類股後市俏

2019-08-14 14:27:27聯合晚報 記者黃力/台北報導

在美中貿易戰紛擾下,內需消費型的產業在境內剛性需求下,相對較不受影響。法人表示,中國內需股持續在業績支撐下表現出強勁上漲力道,而全球消費重點則可聚焦電競產業,可擇機布局。

中國部分,台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示,從中國消費龍頭股財報繳出亮眼成長單可看出,股王白酒第一品牌貴州茅台上半年營收人民幣394.88億元,年增18.2%,歸屬於上市公司股東純益199.51億元,年增26.5%;白酒第二大品牌五糧液業績也相當突出,上半年營收約271.5億元,年增26.5%,淨利潤約93億元,年增長31%。

葉宇真指出,隨著中國經濟結構調整,消費成為經濟增長的主角,部分行業如白酒建立起品牌,行業從充分競爭過渡到寡頭競爭,盈利也豐厚,2008年以來白酒ROE均值25.6%,大幅優於A股的12.3%。

由於中國全力推動經濟轉型擴大內需,大力扶植新興消費服務產業,趁市場震盪調整時,建議逢低布局符合中國經濟結構轉型的新興消費服務類股。

以全球角度來看,景順環球消費趨勢基金經理人Ido Cohen認為,電子商務將持續瓜分傳統實體零售商的市占率,目前轉移的市占率幅度仍被低估,電子商務潛力高,擁有多項有利條件,包括各種拉高市占率的新型零售及服務部門、使用者介面改善,以及發展迅速的到貨體驗等。

此外,隨著宅經濟的崛起,娛樂軟硬體成為亮點產業之一,Ido Cohen表示,全球遊戲市場在近幾年急速成長,如以全球遊戲機、個人電腦及手遊產業規模估計,在2020年前全球遊戲市場成長預計超過1,500億美元,為消費產業的一大亮點。

展望未來,電玩軟體業為投資人可聚焦的領域,因電玩主機成長強勁、手機處理能力提升帶動更多電玩遊戲潛在觀眾、電競觀眾增加及使用虛擬實境(VR)和擴增實境(AR)等新型周邊設備將持續拓展新市場。

消費相關基金表現。
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陸股

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