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台股擁題材 逢回買

2019-08-06 23:34:30經濟日報 記者高瑜君/台北報導

統一新金融商品部副總張俊逸指出,現階段要資產避險的第二招便是,轉換部分風險資產至相對有利的市場,例如台股。近日台股修正已反映美國加徵新關稅的影響,但中長期來看,台廠會是受惠族群,反而可逢低承接。

張俊逸分析,美中貿易戰下,台灣成了受惠族群,科技大廠加碼投資,上半年1到6月,台灣半導體進口設備年增率超過四成,外加轉單效應、台商回流,6月對外出口年增率由負轉正,對美出口幫了大忙。台灣慢慢從間接出口,轉成直接出口。

而且,台廠原本在國內就有供應鏈基礎,現在再搬回來,轉移生產線所花費的時間,會比其他國家企業在東南亞國家重新建置生產基地來得快。

台灣在未來一年可望受惠轉單效益、供應鏈生產基地轉移與半導體庫存調整接近尾聲。事實上,在台商回流效應下,6月製造業相關數據已見改善,製造業廠商對未來半年景氣看法較上月樂觀。在全球經濟成長率(GDP)持續下修的情境中,台經院預測台灣2019年GDP成長率為2.12%,與今年4月間預測維持不變,成長力道相對穩健。

群益長安基金經理人王耀龍表示,在美中貿易議題不確定性再起下,再度削弱市場投資人信心,連帶金融市場也震盪劇烈,後市來看,美中貿易關係演變、下半年旺季需求狀況、外資籌碼動向等仍須持續關注,加上台股也將面臨半年報即將出爐的檢驗。因此,在不確定性尚存的情況下,台股投資上建議選股不選市,採取區間操作策略,可朝具備產業與營運成長趨勢、具殖利率優勢、營收獲利正成長的標的來布局,產業方面相對看好5G、資料中心、server等成長前景較佳的類股表現。

台股製造業半導體

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