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大陸消費族群 漲相佳

2019-08-01 23:01:59經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

美中最新一輪貿易協商雖無進度但也未破局,將繼續協商。法人認為,拉長談判時間,對中方有利,加上中國即將迎接中秋節至年底的消費旺季,將有利陸股表現,可留意布局消費族群較多的陸股基金。

保德信投信認為,美中雙方衝突不致擴大,且今年以來中國政府持續擴大與深化經濟改革,目前改革效果持續體現,市場消費持續回溫,下半年中國經濟出現築底回溫。

保德信中國品牌基金經理人許智洋表示,僅管中國經濟成長受中美貿易戰及中國內需放緩的影響,第2季GDP年增率下降至6.2%,創27年以來最低,預期中國政府當局為減緩內外部經濟壓力,將會持續強化政策力道。

中國的社會消費、固定投資與出口等數據中,仍係以消費增速表現相對亮眼,這將成為支撐中國經濟的主要動力。

今年上半年,社會消費品零售總額較去年增長8.4%。其中,6月社會消費品零售總額年增9.8%,且優於前月8.6%,優於市場預期。

許智洋認為,中國政府減稅降費效果持續體現,整體內需消費逐漸回溫,且必須消費品成長大幅提高,成為支撐中國經濟主力。

兆豐國際中國內需A股基金經理人黃家慶格外看好中國消費類股在下半年的成長力道,以白酒為例,短線原因在於中秋節送禮旺季到,長線在於白酒行業將進入長期的結構升級及品牌加速階段,因民眾對高端白酒需求提升,拉長這輪白酒的景氣周期。

在未來三至五年茅台供給量不足的情況下,五糧液和國窖將迎來放量成長期。

此外,醫療服務也是泛消費族群中很重要的一環,這行業擁有高淨利率,而高淨利率將帶來高ROE,且隨著新開醫院的成熟仍有提升空間。

許智洋進一步表示,目前A股的估值修復已告一段落,觀察各指數貢獻成份,龍頭產業獲利動能較為穩定,可望成為市場資金主要流入標的。

根據過去經驗,當盈利增速與A股走勢呈現同向反應,下半年業績成長將是市場關注焦點,也將成為中國股市回溫的動力之一。

兆豐國際中國A股基金經理人葉貴榕認為,目前正是加碼陸股基金的好機會,有閒置資金可單筆進場,後續並以定期定額布局。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

A股陸股兆豐

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