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陸消費龍頭股 後市俏

2019-07-28 23:04:45經濟日報 記者高瑜君/台北報導

美中貿易談判即將再起,市場對此抱以正面期待,上證綜合指數大抵在2,900點是近期觀察的重要支撐關卡。

法人指出,隨著企業減稅降費在第2季度上路,下半年盈利能力有望改善,第3季度中後段政策邊際更寬鬆將明朗化,尤其最看好消費龍頭股表現續強。

經濟日報提供
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日盛中國豐收平衡基金經理人黃昱仁表示,目前影響盤面兩大因素,美中貿易紛爭以及中國經濟增長,而中、美兩國將重回談判桌,這對第3季度將局部改善市場風險偏好。

在中國經濟方面,關注「增長壓力」和「政策發力」間如何取得平衡,市場對於宏觀及企業獲利增速下修已有預期,若一連串減稅降費、基建投放,為實體經濟注入流動性等政策對經濟開始產生效果,將獲得基本面支撐,維持第3季度震盪整理看法。

在產業方面,從今年A股各類股表現可以看出,其中食品飲料今年來上漲56.1%最為亮眼。

黃昱仁指出,主流食品企業在2018年實現收入和利潤的雙增長,淨利率和ROE也進一步修復,2019年上半年基礎消費品再次普遍漲價。

市場判斷漲價趨勢會延續到明年上半年,食品企業盈利空間將被打開,行業龍頭企業尤為明顯,食品飲料、家用電器等細分板塊表現亦不俗,有望抵禦宏觀經濟波動。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示,此時布局消費板塊是較好的選擇,不僅有較好較長的保護,根據景氣循環來看,在下行以及回升的區間,消費類股都會跑贏,且有來自於外資的保護。

除消費類股之外,黃昱仁指出,金融受到寬鬆政策利好影響,業績韌性強,相關族群可持續關注,短期留意企業半年報公布、月底中央政治局會議、美中談判進展。

展望後市,葉宇真持相對樂觀態度,由於去年中國政府祭出的經濟刺激政策預期到下半年也差不多要回暖,加上企業營利周期預期在第3、4季度落底,因此,今年為陸股的轉機年,建議交易人在悲觀時進場布局,採定期定額操作,策略為選股不選市。

消費類股上證A股

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