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陸消費類股 布局重點

2019-07-25 23:06:53經濟日報 記者黃力/台北報導

聯準會降息預期提升,中國也出台逆周期調節政策。投信表示,目前市場信心隨風險偏好回升而上揚,長期來看則有賴於中國改革政策釋放紅利、提高生產效率。在投資布局方面,建議仍採均衡布局為主,包括市場分散和行業分散。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示,中國券商估計2019年A股淨利同比5%,ROE 9%,淨利同比將在Q3見底,ROE將在Q4見底,不過,若美中貿易摩擦惡化升級,基本面見底時點可能延至今年Q4。

但大體來說,往後1.5-2年是企業業績回升期,預計中國GDP增速穩定6%左右,A股利潤增速有望回升至10%-15%,ROE至12%以上,成為陸股未來牛市爆發期強而有力的支撐。

在類股操作上,消費類股受惠中國境內龐大內需市場,較不受貿易戰影響,獲利表現相對穩健,建議優先布局。

保德信中國品牌基金經理人許智洋表示,7到8月是MLF資金到期量高峰期,預期人行將會持續釋放資金予以對沖,同時政府持續對企業減稅降費,舒緩企業借貸壓力,加上美國聯準會將降息,人行將有機會調降逆回購利率,故預期市場資金依然寬鬆。

中國持續擴大5G發展路徑,先由運營建設網絡,後重質行業融合提供信息服務,持續將網絡建設投資推動信息產業經濟。許智洋預期,隨著運營商試驗頻譜發放,5G商用步伐有望提速,將對中國國內經濟產生潛在的推動作用。據中國信息通信研究院2017年發布「5G 經濟社會影響白皮書」顯示,預計到2030年5G技術可望為中國帶來6.3兆人民幣經濟產出和800萬就業機會。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

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