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中概股基金 績效傲人

2019-07-22 23:27:32經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

美中貿易戰打得火熱,一般認為,在中國地區有投資項目的台商受衝擊最慘,但統計今年以來台股基金各類型表現,中概型基金表現打敗科技型、一般型等基金,以平均17.1%績效高居各類型之冠,打破基金類型連結績效的刻板印象,也凸顯主動型基金經理人選股功力對基金績效的影響力。

經濟日報提供
經濟日報提供
今年以來截至19日止,台股基金績效以中概股型表現最佳,再來依序是科技類、上櫃股票型,各為正報酬16.7%、16.1%,一般股票型以15.2%緊追在後,中小型、價值型則是12.7%、11.4%。

群益投信表示,台股基金注重選股策略,台股現階段處於高檔,目前大盤處於驚驚漲格局,在風險機會並存下,基金對於股票來說風險相對分散,但是投資專業集中,經理人選股策略更是格外重要,建議投資人不妨採取定期定額或分批進場的方式布局。

群益全民退休理財組合傘型基金經理人林宗慧表示,台股走的是波段行情,猜測進場時點不易,不如採取定時定額方式進場,雖然股票市場波動劇烈,但透過台股基金定期定額方式投資多能有不錯的回報,儘管台股目前水位不低,但仍有不少個股強勢表態,意味在任何環境下都有值得投資的標的,只要透過正確的投資方式,就不用擔心投資時點的問題。

展望後市,今年以來在中概基金族群排名前段班的日盛新台商基金經理人張亞瑋表示,美中貿易戰成為長期議題,將持續影響盤面走勢, 美聯準會降息預期持續升溫,資金寬鬆或許有利台股在震盪中獲得支撐。第3季美中貿易獲喘息空間,股價回歸基本面表現,並以美股財報及蘋果新機銷售作為利空測試。選股策略有四,包括遭錯殺的半導體及蘋果供應鏈、中國芯片國產替代、加速發展5G及AI產業、非貿易戰相關。

群益店頭市場基金經理人沈萬鈞表示,台灣中小型企業具靈活特性,中小型股具有高成長特質,在市場氣氛正面下,往往有較佳的表現;後續看好中小型個股持續補漲表現,並留意有成長題材的低基期利基型個股、中小型個股、高殖利率股,如5G、電動車因具備長線題材,趨勢不會改變。

台股基金群益蘋果供應鏈

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