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新興亞洲 下半年首選陸股、東協

2019-07-17 14:46:28聯合晚報 記者蔡靜紋/台北報導

「(台股今年)不太可能跑在最前面,可能是中段班。」摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧昨(16)日表示,影響台股後市表現關鍵有二,台積電等大型龍頭股陸續召開法說會釋出的市場展望,以及國際資金回流多寡。

林雅慧對於今年下半年新興市場的表現,最看好亞洲的中國、東協。她認為,目前看來,中國的刺激政策效果持續顯現中,使得中國成為今年上半年外資買超第一強的亞洲股市,後續不論是中國股市或債市都有表現機會,股市主因有國際資金隨著A股入摩比重逐步增加挹注,債市則是中國納入國際債券指數及人行降息降準的預期下,將產生正面效益。

至於台股,林雅慧認為,在保護主義興起、全球經濟成長力道不若以往下,資金對高息收益將更感興趣;而台股股息收益率將近4%,對國際資金具有吸引力。不過,還是得觀察國際資金若因美國聯準會降息而回流新興市場,台股可以吸引到多少資金,因台灣屬於小型開放經濟體,近來PMI、出口表現相對疲軟,可能壓抑市場吸引力。

台灣在明年有總統大選,朝野兩黨的候選人已初步底定,外界好期總統大選對台股的影響性。林雅慧表示,選舉前的確會有些政策牛肉,但中長期還是要回歸全球景氣增漲動能。對比印尼、泰國等東協國家今年都有大型選舉,選舉前的確股市波動增加,但選舉後,會回歸基本面,從中長期來看,對市場影響有限。

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