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台股Q3布局 鎖定物聯網

2019-07-03 23:36:40經濟日報 記者高瑜君/台北報導

川習會面後釋出利多消息,緩解市場投資氛圍,然川普政策搖擺已成常態,野村投信提醒,投資人仍須留意風險控管;展望第3季台股行情,在不確定因素影響下,將以區間整理為主,建議可逢低持續布局長期看好的趨勢如5G/物聯網、自動化及電動車等,或可受惠貿易戰效應的內需消費、獲利較穩定的銀行股。

經濟日報提供
經濟日報提供
野村投信昨(3)日舉行2019年第3季台股投資展望記者會,國內股票投資部主管姚郁如指出,由於全球景氣受貿易戰影響,成長動能趨緩,市場預期聯準會可望降息,短期因美中貿易談判重啟及華為禁令緩解,激勵股市反彈,跌深族群領先漲勢,但不確定性因素將持續牽動台股,預期走勢應回到基本面,由於尚未看到大影響因子,預期指數不會跳脫千點大區間,但個股走向將有大差異,選股重於選市。

若華為事件、美中貿易戰有解,預期第3季、第4季將為底部,而目前傾向邊走邊看後續發展,短期以長線布局為主,而下半年的投資主軸應緊扣新應用為主。至於旺季效應,姚郁如分析,第3季是傳統旺季,季增可期,且鋪貨效應可以看到,但至於旺季有多旺?能否超越平均值?仍有待觀察。

第3季主要觀察重點,野村觀點有三:第一,美中貿易談判進展、第二,全球景氣表現、第三,企業獲利預期。因此,當台股因消息面因素出現震盪時,可伺機布局長期成長趨勢看好的族群,電子族群包含,半導體、5G/物聯網、雲端運算、光學鏡頭、零組件、TWS;非電方面,以工業自動化、汽車、電動車等,且當市場回檔整理時,受惠於貿易戰的內需消費產業與金融股,可望有相對不錯的表現。

台股物聯網華為

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