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台股基金上半年平均報酬率10.97%

2019-07-03 11:56:31聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

儘管受到貿易戰干擾,台股今年來走勢震盪劇烈,但台股基金累計上半年平均報酬率仍達10.97%,優於加權指數漲幅。展望後市,法人認為,貿易衝突將持續牽動台股下半年走勢,在美中完全和解以前,市場不易擺脫波動風險,不過,聯準會降息、大選行情逐漸逼近,對台股後市不悲觀,建議投資人採取定期定額方式,度過短線陣痛期。

統計145檔台股基金,今年上半年平均報酬率為10.97%,若按類型區分,以大中華型表現最佳,達12.39%,其次是科技型、一般型,各有11.7%、11.36%的報酬表現;店頭市場型報酬率亦達1成以上,為10.65%;至於中小型、平衡型相對落後,僅8.73%、8.45%。

第一金中概平衡基金經理人施亭薇表示,今年初貿易戰傳出和解聲音,為台股捎來佳音,帶動加權指數重返萬點大關,揮別去年第4季的修正陰影;惟5月起,美中談判未有共識,美國亦祭出華為禁令,讓股市行情急轉直下,直到6月外資回補台股,指數在測試年線後,反彈走高。

施亭薇認為,上周G20峰會後,美國總統川普暫緩新增課稅項目,並逐步鬆綁華為禁令,雙方衝突再度和緩,卻不代表完全落幕,未來的談判結果將持續牽動市場情緒,依舊是下半年股市的不確定因素。

但值得留意的是,美國聯準會鴿派聲音轉強,下半年有機會降息2~3碼,為市場帶來新的資金行情;其次,美、台總統大選逐漸逼近,選舉行情亦成為市場關注焦點。整體而言,對台股後市不過度悲觀,建議投資人採取定期定額、逢回加碼方式,分批布局台股基金,提高勝率。

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