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台股基金 上半年賺11%

2019-07-02 23:29:24經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

本報資料照片
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儘管受到貿易戰干擾,台股今年來走勢震盪劇烈,但台股基金累計上半年平均報酬率仍超過一成,優於加權指數漲幅,報酬率超過二成的台股基金有三檔。

統計145檔台股基金,今年上半年平均報酬率10.9%,若按類型區分,以大中華型表現最佳,達12.4%,其次是科技型、一般型,各有11.7%、11.3%的報酬表現;店頭市場型報酬率也達10.6%;中小型、平衡型相對落後,僅8.7%、8.4%。

其中,一般型由群益長安基金以23.3%拿下冠軍,科技型則由安聯台灣科技基金的21.3%居冠,中小型是群益中小基金以18.2%排名第一,大中華型雖檔數僅五檔,但表現平均,平均上漲12.4%,當中又以台新中國通基金14.6%最佳;平衡型方面由第一金中概平衡基金以14.6%奪冠。

經濟日報提供
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川習會後,貿易協議仍未達成,但會繼續舉行談判,無疑將是影響下半年股票市場最大變數之一。上半年科技型基金榜首-安聯台灣科技基金經理人廖哲宏分析,這將導致短期市場將關注焦點轉向美國聯準會降息政策及貿易談判的推進上。

在平衡型基金拿下好成績的第一金中概平衡基金經理人施亭薇也認為,美中未來談判結果將持續牽動市場情緒,依舊是下半年股市的不確定因素。但值得留意的是,美國聯準會鴿派聲音轉強,下半年有機會降息2~3碼,為市場帶來新的資金行情;其次,美、台總統大選逐漸逼近,選舉行情也成為市場關注焦點。整體來說,對台股後市不過度悲觀,建議投資人採取定期定額、逢回加碼方式,分批布局台股基金,提高勝率。

展望後市操作,廖哲宏表示,有三個方向,首先是持續聚焦5G、雲端、AIoT、無線耳機等中長期趨勢;其次是中國企業增加非美系供應商的趨勢不變,台灣的PA、IC設計族群將受惠轉單效應;第三是全球持續生產基地轉移腳步不會改變,因而生產基地位在東南亞、台灣、中南美的業者,有機會持續看到訂單增長。

最後,廖哲宏表示,台股已進入除權息旺季,台股平均殖利率介於3.5%~4%,較美國10年期公債殖利率近期降至2.1%左右,加上下半年旺季效應可期,有利除權息行情更穩健。

台股基金報酬率美國聯準會

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