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多重收益基金怎麼挑?六指標辨優劣

2019-06-12 11:47:16經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

根據本報調查,國內十大投信公司推薦投資人第3季買進的基金中,多重收益基金獲得半數投信共同推薦。不過,每檔多重收益基金都標榜自己好棒棒、納入最多標的可以幫你分散投資風險,你想過如何篩選多重收益基金嗎?專家建議透過操盤團隊的資產管理規模等六大指標挑選。

全球波動度持續向平均值靠攏,特別是自5月以來的中美貿易戰爭衝突增溫,包括美國對中國、印度與墨西哥等國加增關稅,明顯影響投資信心,讓多重收益型基金再度成為市場焦點。

對於該如何挑選多重收益型基金,摩根投資基金-多重收益基金產品經理陳若梅指出,目前核准在台銷售的多重收益型基金相當多,投資人可以從操盤團隊的資產管理規模、團隊大小、團隊經驗、旗下操作策略多寡,以及得獎狀況等六項指標,來檢視該檔基金背後的團隊是否禁的起市場多空考驗。

陳若梅進一步說,首先,以整體資產管理規模來說,團隊所操盤的資產規模越大,代表投資人對該團隊的信任度越高;第二,該團隊旗下的企業託管資產規模,也可以當作指標,因為託管規模大小,顯示企業對該團隊的信任度。

至於團隊方面,陳若梅分析,第三,若從團隊的人數來看,團隊越大,反映該資產管理業者所投注的研究資源越多;第四與第五則是團隊的操盤經驗與旗下操作的策略種類,前者若平均年資長,代表經歷過完整景氣多空循環,而後者則是在多樣化的投資策略下,越能靈活因應市場變化。

最後是,基金與團隊的得獎紀錄。陳若梅表示,可反映該基金績效短中長期走勢穩健,且表現在同類型基金中相對突出。

陳若梅也說明,根據統計,自2008年以來遇到整體股市跌幅超過一成的期間內,該期間股市平均跌幅達20%,但多重資產策略平均跌幅僅8% ,跌幅不到股市的一半。

更重要的是,陳若梅表示,當未來市場受到中美貿易戰有解激勵,而出現彈升行情時,因為該類基金布局全球的股票、債券、特別股、高息股、REITs、可轉債等標的,同樣能不漏接全球金融市場資本利得的成長契機。

多重資產基金挑選六指標
多重資產基金挑選六指標

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