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台股科技基金 後市不淡

2019-05-22 23:14:29經濟日報 記者林婉琪/台北報導

美國對華為的禁令加深了投資市場對科技產業不確定性的擔憂,進而影響科技股表現波動。面對雜音干擾,投信法人認為,不需因此對科技產業前景感到悲觀,反而在摩擦增溫中看到一些台灣科技股的契機浮現。

經濟日報提供
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安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,面對貿易戰摩擦升溫,其實,從市場總需求和趨勢、轉單效應,以及應變能力來看,都說明台灣科技股仍具潛力。

廖哲宏表示,首先,美國對華為的禁令或許改變品牌消長,但不影響總體需求與產品趨勢,縱使最壞情況發生,華為一年兩億支以上的智慧型手機出貨量並非憑空消失,消費者會轉往其他品牌;換言之,華為事件影響的是品牌市占率的消長,但不至於讓全球智慧型手機需求下滑。 此外,更重要的是,產品的趨勢不因貿易戰而改變,像是手機多鏡頭趨勢,並不會因為華為事件而改變潮流。

廖哲宏進一步分析,美中貿易摩擦也為部分台灣科技產業帶來訂單成長契機。其中的一個契機是生產基地轉移的機會。從2018年9月、美國對於中國大陸2,000億美元商品課徵10%關稅開始,其中的伺服器與網通設備相關生產商便開始調整生產基地,目前多數台灣相關公司已陸續調整完畢,因此目前前述商品的關稅提升,反而有機會增加台灣業者的訂單機會。

另一方面,由於2018年的中興禁令到近期的華為禁令影響,中國廠商過去半年來、加速對於非美系零件與設備的認證,台灣IC業者、零組件業者甚至是設備廠,反而進一步侵蝕原本屬於美系業者的市場機會。

廖哲宏表示,貿易戰以及科技戰後續發展難以預料,故在布局策略上,投資人應聚焦在中長期趨勢,同時關注因為國際局勢變化造就的轉單受惠者。

台新2000高科技基金經理人沈建宏則表示,即使第2季拉回整理,但幅度不致太深,投資人反而可以逢低尋找買點,參與下半年的旺季及選舉行情,其中又以受惠5G、電動車等成長趨勢明顯的科技股相對看好。

華為智慧型手機科技股

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