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短線遇震 法人:陸股盼浴火重生

2019-05-22 14:50:17聯合晚報 記者黃力/台北報導

美中貿易戰持續升溫,自美國政府表示封殺華為之後,市場消息傳出谷歌也對華為暫停部分業務活動。不過,法人表示,短期股市波動不改長期經濟多頭趨勢,預期結構後調整中國體質將更加健全,在穩定金融市場情勢下,預期在第三季見到企業盈利底成效,投資人可逢時布局。

保德信中國品牌基金經理人許智洋表示,近來外資持續減碼A股,外資流速減慢,截至上周五(17日),根據券商統計外資5月減持A股約364億人民幣,創下2015年7月A股股災以來單月流出紀錄。

許智洋認為,北向資金近期流出,主要係因美中貿易不確定性的規避,另一方面也考量到陸股估值修復告一段落,選擇獲利了結。

然而隨MSCI納入因子提升生效日期接近,預期年內資金增量將會超過700億美元。許智洋分析,短期內中國股市受到週邊衝擊影響,外資獲利了結轉向觀望意願強烈,後續將持續觀察資金入場發酵時點。

他也表示,短期股市波動不改長期經濟多頭趨勢,預期結構調整後中國體質將更加健全,在穩定金融市場情勢下,預期在第三季見到企業盈利底成效。投資策略方面則仍維持原先看法,建議已有中國部位的投資人可持股續抱;空手投資人則可持續分批布局,以掌握股市長線上漲趨勢。

展望後市,中信中國50ETF基金經理人葉松炫表示,儘管美中貿易戰無進度,但中國自今年1月起端出中國電商法,調降跨境電商進口稅額,擴及37個城市,預估今年電商的進口銷售額將會明顯跳升。此外,彭博預估,MSCI中國外資自由投資50不含A及B股指數今年EPS預估將成長7.81%、2020年更達雙位數的13.64%,顯見中國境外電商與相關科技股表現值得期待。

在貿易談判部分,葉松炫表示,G20峰會6月將於日本大阪舉行,川普已預告可能與習近平會面,將被視為貿易談判進展是否順利的指標。此外,根據外電報導,美方計劃將決定是否調升歐洲汽車關稅的期限延遲6個月,以避免在貿易戰中開闢另一條新戰線。

陸股相關基金表現 製表/黃力
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