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陸股布局 內需消費聚光

2019-05-15 23:31:41經濟日報 記者王奐敏╱台北報導

美中貿易戰火升溫,法人指出,2018年第2季後,中國政策已轉向更加積極,當前貨幣維持相對寬鬆、減稅降費開始實施、支持民企的措施也陸續落地,有助於提振預期、緩解衝擊。

經濟日報提供
經濟日報提供
台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出,近期陸股的回檔,已回吐年初至4月中旬大漲幅度的一半,外資持股集中的100檔A股龍頭股估值又重新回落至歷史均值附近,股票估值吸引力顯現。

此外,MSCI明晟擴容在即,5月28日收盤後A股納入比例從5%提高到10%,今年三次擴容預計帶來增量資金654.2億美元,約人民幣4,379.3億元。在資金流入節奏上,從過去兩次經驗來看,MSCI擴容前半個月是北上資金流入較為集中的時間點,將為A股帶來買氣支撐。

葉宇真表示,內需是中國應對外部不確定性上升的重要依靠,在外銷可能持續面臨挑戰的背景下,反而釋放居民消費活力。

由於中國官方提出「中國財政和貨幣政策仍有充分的空間」,預計官方將延續出台刺激內需消費的政策,因此在類股操作上,建議優先布局內需消費相關產業,為最佳防禦標的。

今年來外資與本地機構投資人持續增持醫藥與食品飲料,顯示對這兩個族群的偏好仍相對明顯。看好食品飲料與醫藥龍頭股後市表現。

日盛中國豐收平衡基金經理人黃昱仁認為,中國宏觀環境由2018下半年去槓桿到目前穩槓桿,下半年有望好轉;美中貿易為長期問題,長期對基本面有影響,但短期更多是對情緒面影響,全年經濟增長平穩,有利於估值中樞表現。

陸股此波從高點回檔已有一定幅度,儘管短線上依舊震盪,但宏觀經濟出現觸底跡象,加上政府積極的財政與貨幣政策,輔以新一輪減稅降費措施,有助企業獲利回穩。

A股貨幣外資

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