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台股、陸股商品 長線績效穩

2019-04-27 23:04:43經濟日報 記者高瑜君╱台北報導

統計近十年來台灣投資人對於投信基金定期定額的喜好變化(2008年12月資料對比2018年12月資料),按資產分類來看,國內外股票型基金始終是投資人的最愛,而在中國大陸市場的崛起之下,陸股基金急起直追,獲得投資人青睞。

由於定期定額的特性,國內外股票型基金始終是扣款金額、筆數、人數最多的標的,若以投資人最愛的前十檔基金來看,2008年最受歡迎的是台股基金與全球股票型基金,之後隨著大陸市場的發展,投資人也注意到陸股的爆發力,到了2018年底投資人最熱愛的兩大類型轉變為台股基金與陸股基金(中國A股及大中華股票)。

觀察2018年前十檔最受歡迎的台股與陸股基金名單,這些基金共同特性包括:屬於長青型的基金,長期績效穩健,或是經常獲得基金獎,讓投資人願意長期持續地定期定額扣款投資。

根據統計,台股由於市場開放,與國際接軌,走勢與國際股市相似,與美股相關度極高,以近十年加權指數為例(2007年10月1日至2018年12月31日)期間金融市場經歷多次重大風暴與多空震盪,不論從最高點、最低點開始定期定額,平均扣款2.5年至3.5年,即可來到波段高點,平均報酬率可達約22至23%。

若以上證綜合指數試算,在同樣期間以定期定額投資,報酬率分別為81%、89%,不論高低點進場一樣有不錯的報酬。且由於陸股還是年輕市場,則有「牛短熊長」特性,亦即若落入整理期的時間會比較長,但一旦行情爆發則是井噴急漲,更需要足夠的耐心累積資本,靜待爆發的來臨。

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