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陸股基金 今年來漲翻天

2019-03-19 23:15:28經濟日報 記者高瑜君/台北報導

陸股基金今年以來,繳出18%以上的績效。 (本報系資料庫)
陸股基金今年以來,繳出18%以上的績效。 (本報系資料庫)
檢視去年國內核備的海內外基金,跌幅最大的前十名中,陸股基金包下九席,另一檔是土耳其基金,但陸股今年開始反攻,今年以來,繳出18%以上的績效,可說明是鹹魚大翻身。

2018年受到美中貿易摩擦全球經濟增長放緩、地緣政治不穩以及聯準會升息4碼及縮表政策推升美元走強影響,衝擊全球金融市場,陸股受創嚴重。

今年來,全球市場春暖花開,加上主要央行採取偏鴿派論調,儘管近期全球股市轉趨於震盪,美國股市開始出現震盪回檔,終止過去屢創今年以來新高的步調,但整體表現以及投資氛圍相較於去年底是有大大的好轉。目前全球市場靜待美中貿易協商具體內容、景氣面與企業財報等消息面明朗。

經濟日報提供
經濟日報提供
尤其在美中貿易戰消息面激勵、資金效應、寬鬆貨幣政策以及財政政策利多加持下,中國股市開啟反攻,儘管近期出現漲多震盪,表現仍然領先其他市場。截至19日,上證指數漲幅達23.9%、深證指數上漲35.9%、中小板指數上漲35.2%、創業板指數上漲36.6%,也帶動相關陸股基金,表現亮眼。

根據LIPPER統計,截至3月15日,陸股相關基金表現亮眼,整體陸股基金平均漲幅達21%以上。其中,中國中小型股票今年來上漲25.8%、中國股票上漲19.8%、大中華股票上漲19.3%。

其中,在去年弱勢基金前十名中的四檔基金,包含元大新中國基金、國泰中港台基金、元大華夏中小基金以及保德信中國中小基金,今年來上漲超過20%,又以保德信中國中小基金漲幅達25.8%,一吐去年怨氣。

分析原因,投信認為,去年強勢美元引發土耳其等新興國家資產劇烈震盪,加上市場擔憂系統性風險,全球的中小股是主要災區,中國因經濟下行以及貿易戰影響表現最差,且大中華基金投資部位含有台股,去年中小型股表現也比大盤弱勢 。

今年來陸股重拾上漲動能,展望後市,投信看好陸股表現,且認為資金效應市長期的題材,在政策利多加持下,預期企業獲利以及經濟表現皆有望止穩回;而在人民幣止穩、升值表現下,有利於港股表現,因此,大中華基金也有表現機會。

陸股大中華基金中小型股

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