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台股基金勇健 上櫃型最會賺

2019-03-11 23:11:30經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

延續全球股市2月持續反彈漲勢,店頭、科技等中小型股唱旺台股基金。據投信投顧公會統計,180檔台股基金年初至2月底平均報酬率8.2%,每四檔就有三檔打敗大盤,高達172檔拉出正報酬。

經濟日報提供
經濟日報提供
根據投信投顧公會委託台大教授邱顯比、李存修製作的報告顯示,今年至2月底,各類型台股基金中,以上櫃股票型最為亮眼,上漲幅度高達11.4%,其次是上漲9.7%的科技類,一般股票型以8.8%緊追在後,再來是中概股的8.8%、中小型8.3%、一般型ETF是6.9%、價值型5.6%。

另外,2018年台股基金平均下跌10.5%,今年前兩個月的反彈大約收復七、八成失地,上櫃股票型2018年平均損失16.6%,截至今年2月底收復七成失地。

報告中分析整體基金2月績效大好有三大原因,首先是,1月底聯準會維持利率不變並暗示利率已達中性水準,並考慮下半年停止縮表;聯準會主席及多數委員開始重視緊縮貨幣政策對經濟及股市的影響,不再堅持升息縮表路徑,讓市場鬆一口氣。

其次是,科技股的好表現也讓市場氣氛轉佳。第三是,2月又逢中美貿易談判有重大進展,基本上排除大規模貿易戰的危機也激勵股市,特別是去年災情慘重而今年利多頻傳的中國股市,上證指數2月上漲13.8%,1、2月合計上漲17.9%。台灣加權股價指數2月上漲4.6%,但因1月漲幅落後全球股市,1、2月合計上漲6.8%,仍遜於全球股市;櫃買指數從年初以來上漲11.2%,顯示中小型股這段時間更為活躍。

跨國股票型基金方面,522檔中,今年前兩個月報酬率達11.3%,其中424檔正報酬,與2018年負報酬14.8%且僅21檔正報酬相比,呈現極端變化。表現最佳的分類是陸股相關基金,中國大陸一般型ETF飆漲23.4%、中國大陸A股則是全部幣別20.0%、新台幣計價21.2%,大中華區基金全部幣別報酬率17.6%、新台幣計價18.1%,都屬強勁反彈,彌補2018年大半損失。

再來是美國股票型也有逾一成報酬,達13.4%,全球一般股票型的全部幣別9.7%、新台幣10.6%,今年獲利已超過去年損失。

台股基金報酬率中小型股

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