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陸加大政策力度 A股釀彈力

2018-11-12 14:37:34聯合晚報 記者高瑜君/台北報導

中國近期政策出現更積極的變化,加上雙11光棍節,不僅推升球消費氣氛,也同步有助於陸股表現。法人指出,為了緩解美中貿易戰影響,大陸官方持續加大政策力度,創造股市利好支撐力,7月以來政策底顯現,估值底也出現,政策啟動的反彈行情可望展開。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示,美中貿易雖為長期干擾因素,但短期出現階段性緩解,且政策偏暖推動情緒修復,市場將進入一段修復期。內部方面可看到近期政策出現更積極的變化,發改委、國務院常務會議、三部委等接連發文舉措陸續出臺政策來支持實體經濟。

資金面方面,北向資金在反彈中淨流入變得更加強勁,且當前A股估值處於歷史區間的低位,在風險偏好、經濟托底、資金面預期都有所修復下,市場出現較好的反彈窗口。而最後市場底將會介於政策底與經濟底之間。

根據海通證券分析,從兩個角度觀察反彈幅度,在2010年、2012年、2013年、2016年均出現過政策微調催化的反彈行情,反彈平均漲幅25%,持續時間接近3個月。

黃上修分析,目前市場基本上已經消化參眾兩院分治的情勢,但仍無法扭轉美中關係的變局。中國目前仍然面臨去槓桿政策持續以及美中貿易衝突影響。川普未來若對內政策的推動更多牽制,不排除美中關係的稍作緩和。

摩根中國A股基金產品經理張致寧指出,儘管當前宏觀壓力較大,但就企業面角度仍有許多具長期結構增長潛力,且股價受短期因素衝擊較大,估值極具吸引力的標的,看好強勁內需將持續引領中國經濟結構調整。

因此,現階段投資中國應該選新不選舊,像是聚焦持續擴張,且成長爆發力看俏的大消費相關類股,包括食品飲料、餐飲旅遊、醫藥、家電和網路服務等相關投資機會。

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