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陸休閒服務股 抗震優選

2018-07-09 00:02:13經濟日報 記者吳映璠/台北報導

中美貿易戰升級、金融去槓桿信貸緊縮影響,導致6月中國股市大幅下跌,不過觀察今年以來,與貿易戰關聯度較小的產業,表現相對抗跌。

經濟日報提供
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據Wind統計,至6日,滬深300指數今年來跌16.52%,不過觀察申萬指數漲跌幅前三名板塊,第一名的休閒服務板塊還有2.61%漲幅,二、三名的醫藥生物、食品飲料板塊則各下跌2.16%、3.72%,表現相對抗跌。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示,儘管國際面、中國內部依然充滿不確定性,但短期累計跌幅已大,市場有機會出現止跌回穩、超跌反彈需求。

黃上修說,中國貨幣政策從去年的持續收緊,到今年上半年的回歸中性,目前更轉向中性偏鬆,顯示市場資金有轉向寬鬆跡象,另外截至5日,兩融餘額已降至人民幣9,088.72億元,游資浮額已清除近尾聲,認為對A股不必過度悲觀。

此外,中央政治局已提示擴大內需及創新為未來政策兩大方向,並以不受貿易戰影響的消費、休閒服務,及醫藥、高端製造等創新為三大主線。

針對擴大內需的政策方向,黃上修分析選股邏輯著重具良好現金流、市場穩定增長、有良好護城河的標的;創新方面,根據十九大及兩會政策指引,人工智慧、先進製造業、大數據、雲端計算、工業互聯網等新興產業都是未來政策扶持重點。

富邦上証180正2 ETF經理人粘瑞益表示,7月中央政治局會議可能推出財政政策以刺激經濟復甦,屆時有機會激勵陸股觸底反彈。

針對中美貿易戰後市發展,粘瑞益表示1980年代美日之間也有貿易摩擦,雙方爭端長達十餘年,不過貿易衝突僅短暫影響股市表現,並不影響中長期產業、經濟趨勢,他認為此波中美貿易戰也會延續這樣的格局,後續市場會逐步消化貿易戰訊息,衝擊將愈來愈小。

A股人民幣大數據

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