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陸改革紅利續放送 2方向選股

2018-02-12 14:44:33聯合晚報 記者楊雅婷/台北報導

儘管陸股盤勢暫時呈現漲多拉回整理態勢,不過,法人表示,短期外部震盪加劇,但基本面未見改變。

中國1月製造業活動預期整體將較去年12月小幅下滑,出口預期仍將維持正成長。

在年前流動性方面,安聯中國策略基金經理人許廷全表示,定向降準1月下半正式實施,節前臨時準備金開始上路,預期市場流動性仍可維持平穩,貨幣政策穩健中性框架未變。

陸企去年Q4盈餘 可望優於預期

在企業財報表現上,預期去年第4季盈餘增長表現仍有機會優於預期,3月為主要公布高峰。

展望後市,許廷全表示,受惠於中國官方推動的供給側改革奏效,國有控股企業實現利潤更較2016年大幅增長45.1%,同時企業負債槓桿率也顯著下滑0.9%。有鑒於此,在國企改革成效顯著下,料將有助支撐市場對國企股更多投資信心。

隨著中國經濟基本面持續走強,預計中國政府將加速落實中央經濟工作會議中設定的相關經濟改革計劃,關於接下來的政策步調,未來可密切關注今年中國兩會公布的政策細節,作為投資上的參考依據。

鎖定國企改革、政策扶持2方向

現階段陸股估值仍較亞洲其他地區略低,中國政府持續性的改革紅利將有助股市表現,建議投資人優先瞄準受惠於國營改革成效,以及有政策扶持的新興產業等兩大方向。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修指出,大陸經濟進入新發展階段,消費已取代投資,成為經濟最重要驅動因素。

至於布局方向,以產業結構升級、消費升級、新興科技成長為主軸,受惠全球經濟復甦,利於金融股及週期股表現,農曆春節期間消費股旺季,帶來開紅門契機。

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