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就市論勢/記憶體3D感測 前景俏

2017-11-15 00:26:49經濟日報 廖哲宏(安聯台灣科技基金經理人)

報系資料照
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盤勢分析

MSCI調升台股權重,利多激勵指數早盤一度站回10,700點,但因短線面臨漲多回檔整理壓力,漲幅縮小,終場小漲3點,收10,687點。

台股逐步消化9月下旬以來套牢賣壓,指數一路走揚並突破前波壓力,期間再創今年新高。外資雖於10月27日轉買為賣,但大盤呈現高檔震盪格局,隨著近幾個交易日外資又轉回小幅買超,11月以來累積賣超也開始收斂至約百億元。

投資建議

觀察這次季度調整被列入的台股名單,可發現此次調整符合對產業趨勢的看法。看好記憶體NOR Flash、3D感測、被動元件及自動化工具機的產業。

儘管台股面臨整理壓力,不過若回到基本面進一步檢視,加權指數本益比並無偏高疑慮,但部分個股在幾經大漲後,較高評價自有拉回修正可能,整體來看,大盤或有可能拉回60日均線處整理,但在基本面穩定向上發展中,大盤中長期趨勢依舊向上。

就類股看,大盤在電子類股引領下,難免累積較大漲幅,技術面整理機率可能相對較高,表現相對落後的金融股在利率趨穩、景氣向上環境中,或可能有所表現。接下來,除國際股市與第3季財報表現外,外資是否隨指數壓回重回買超也是觀盤重點。

回到財報表現,雖然第3季財報無太多驚喜之處,但主要還是跟iPhone X延後拉貨有一定關聯,由於市場預期這類利多挹注有望延後至明年上半年,現階段財報表現對台股影響應有限。另一方面,包括iPhone X對電子業影響的擴散速度,還有市場殖利率變化,也是日後可持續關注地方。

至於在投資策略建議上,大盤漲多回檔實屬合理,在景氣擴張時,多頭排列股市仍是較受歡迎的資產品項,於60日均線未下彎、外資無明顯匯出的觀察中,回檔將提供另一次布局機會。

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