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國內組合基金規模 今年來增逾2成

2017-08-16 14:23:47聯合晚報 記者楊雅婷/台北報導

國人投資理財愈來愈偏好組合型資產,根據投信投顧公會統計,國內投信發行組合型基金規模,7月規模較前月增加68億元,今年以來增加274.5億元或21.6%。

日盛投信指出,無論是股票或是債券,新興或是成熟市場,當風險來臨時,投資人總是無法快速有效的規避風險,多元資產策略可降低單一資產的波動風險,組合型基金具有不可或缺的價值。

日盛目標收益組合基金經理人李家豪表示,由於美股財報公布期高峰已過,市場重心轉回到總體經濟等議題,預期北韓問題、債務上限、美國聯準會縮表會是主要關心的焦點,全球經濟網復甦方向前進,然變動風險仍高,投資上應該著重布局組合型資產,為資金找活路,基本體質面佳、價值面相對低估之主權及公司債,仍是可鎖定之標的。

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金經理團隊認為,全球經濟展望穩步復甦,美國因川普政策不如預期被下調經濟成長率,但歐、日與中國均上調經濟成長率。預期聯準會9月開始縮減資產負債表,並維持其緩步升息基調,歐日央行持續寬鬆政策與中國增購美債,公債殖利率大幅上彈風險有限。

目前信用債評價偏高,聯準會縮表對金融市場的影響可能牽動信用債的評價,投資組合持有的子基金仍以存續期間較短的信用債為主,若較長天期公債殖利率彈升至相對高點,將適度增加保守型債券子基金的配置;在美股財報季近尾聲與聯準會臨近縮表之際,將調整產業型ETF配置。

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