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布局中港台抗震 大中華看好

2017-05-02 14:11:08聯合晚報 記者楊雅婷/台北報導

法人看好第2季中、港、台股配置資料來源/保德信投信 製表/楊雅婷
法人看好第2季中、港、台股配置資料來源/保德信投信 製表/楊雅婷
陸股上周止跌,站穩五日線,法人分析,3月底至今,A股已持續整理一個多月,投資人不妨採取「大漲後一部分出場、大跌後一部分進場」的策略,現在是否為「陸股底部」不易預測,投資人毋須過度看空,不妨將投資目光擴及港、台股,以大中華股票型基金降低波動風險。

保德信大中華基金經理人陳舜津認為,短線上,因大陸官方金融監管收緊以及先前資金青睞的雄安新區概念股陷入整理,市場可能持續波動;但中長期而言,大陸經濟基本面回穩,採購經理人指數(PMI)與企業獲利均改善,三、四線城市房地產數據強勁,消費升級與國企改革持續推進。_

陳舜津指出,蘋果手機新應用是今年的亮點,台、陸股均有相關題材可掌握,而大陸愈來愈多三、四線城市房市交易呈現價量齊揚的態勢,大陸民眾的存款意願下降,對於消費及旅遊支出的意願則相對增加。值得注意的是,高端消費如瑞士名錶、精品等在經過兩年的低谷之後,去年第4季在大陸的銷售已見回升。

大陸權威研究機構中金(CICC)對今年A股依舊「樂觀判斷」,根據大陸線上財經媒體「東方財富」調查,有40.7%的網友對股市有信心,認為大盤會上漲;有33.9%的網友對節後大盤走勢不樂觀,認為有下跌可能;另有25.4%的網友認為大盤走勢維持震盪。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,台股正值財報公布期,由於新台幣走勢超於預期,因此影響財報表現;就目前觀察,多數負面消息已消化,觀察重點落在匯損之外的實際營運狀況。一般來說,業績較好的企業會率先公布,而業績相對落後的企業公布時間則會較晚;但只要財報結果優於預期,均可望在股價上有明顯的反應。

就資金面來看,新台幣持續升值,可見資金仍充沛,而國際情勢發展處於正向。儘管蘋果OLED訂單傳出延期消息,可能延後相關機種的發表時間,但是其他機種如4.7吋、5.5吋仍可望如預期8月推出,非OLED的蘋概股應會率先反應,建議投資人應將眼光放長,期待第3季的行情。

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